Le marché des semences potagères en France

Les semences sont des graines ou autres organes de reproduction comme les bulbes et les tubercules qui sont sélectionnés avant d’être semés. Les semences potagères peuvent être scindées par groupes d’espèces :

• Les légumes secs (pois chiche, pois potager, lentille, etc.).
• Le maïs potager (maïs doux et pop-corn).
• Les plants potagers (ail, fraisier, etc.).
• Les potagères fines (carotte, oignon, coriandre, etc.).
• Les semences florales.

Cette étude s’intéresse au marché des semences potagères qui inclut également les ventes de semences potagères pour particuliers qui a progressé de 17,1% entre 2018-19 et 2020-21, avant de ralentir de 2022 à 2024. Parmi les clients des semences potagères, on trouve les maraîchers, les producteurs de légumes pour la transformation, les distributeurs et les jardiniers.

Dans un marché mondial évalué à plus de 6 milliards de dollars et plus éclaté que celui des semences de grandes cultures, les acteurs français se détachent et affichent d’excellentes dynamiques à l’export. Vilmorin, filiale de Limagrain se présente comme leader mondial du marché, suivi par Seminis, filiale de BAYER. Ces dernières années, les acteurs ont multiplié les prises de participation et les acquisitions dans un marché en phase de concentration. Ces rachats permettent de dégager des synergies sur les dépenses en R&D qui sont primordiales pour assurer l’innovation variétale : le renforcement de la recherche de la résistance aux maladies et le développement de semences bio sont des tendances notables du marché.

On trouve plus de 28.000 hectares de culture de semences potagères et florales en France. Le secteur présente des rendements particulièrement élevés et représente plus du quart du chiffre d’affaires total de la filière des semences avec un peu moins de 7,7% du total de la surface dédiée à la culture de semences en France.

En amont de la filière, la coopérative Limagrain se place sans conteste comme leader du marché français de la production de semences potagères avec ses filiales Vilmorin Mikado (semences potagères), Vilmorin Jardin (semences pour particuliers) et HM Clause (sélection, production et commercialisation de semences potagères pour les professionnels). Toutefois, le secteur compte également un certain nombre d’entreprises indépendantes ou familiales comme Desmazières ou Gautier Semences. En aval du marché, la distribution est bien plus éclatée avec une multitude de points de vente, des négociants spécialisés et l’arrivée de startups comme Agriconomie, qui accélèrent la digitalisation du marché.

À noter que le segment des semences de grandes cultures n’est pas traité ici et fait l’objet d’une autre étude spécifique.