Le marché des panneaux en bois en France

Les panneaux en bois sont des dérivés du bois obtenus par assemblage de pièces de bois de différents types. On distingue généralement plusieurs types de panneaux de bois : les feuilles de placage, les contreplaqués, les panneaux de particules, de fibres et les panneaux à lamelles minces orientées (OSB : Oriented Strand Board). En France, les panneaux de bois sont utilisés par divers marchés clients :

• Le bâtiment absorbe environ 40% de la production française pour la réalisation de charpentes, poutres, planchers, etc.
• Le mobilier représente environ 35% de la production française avec divers produits : plans de travail, cuisine, etc.
• Les autres débouchés se trouvent du côté de la logistique (planches de palette), mais aussi dans le bricolage, la menuiserie, ou la décoration.

Dans l’Hexagone, le chiffre d’affaires des fabricants français de placages et de panneaux de bois a chuté de 0,7% en 2025. Le repli des mises en chantier en France se poursuit, avec seulement 94.300 logements individuels mis en chantier en 2025, entraînant dans son sillage la baisse des commandes de panneaux de bois, tandis que les prix de vente des produits finis sont loin d’être revenus à leur pic de 2021-2022.

Alors qu’un tiers des Français achètent de nouveaux meubles suite à un déménagement, la chute des transactions immobilières dans l’ancien et l’apathie du marché de la location limitent la production de meubles, affectant in fine la demande de plateaux. Après des années de croissance post-pandémie, le marché français des meubles poursuit sa contraction en 2025, avec une chute de 1,4% de la valeur des ventes, qui sont tombées à 13,6 milliards d’euros. Les ventes ont limité leur chute grâce à une inflation persistante des prix de vente, alors que les volumes se contractent.

Pour s’adapter à la nouvelle donne, l’industrie de la fabrication de panneaux de bois continue sa mutation. Particulièrement énergivore, l’activité a fait les frais de l’explosion des prix de l’énergie en 2022, qui ont largement nui à la rentabilité des acteurs du secteur. Plus récemment, la nouvelle hausse des coûts de l’énergie initiée début 2026 a de nouveau mis sous pression les acteurs du secteur, qui cherchent à limiter leurs dépenses énergétiques. En réponse, les entreprises multiplient les plans d’investissement : mise en place ou modernisation d’une chaufferie biomasse, construction d’une unité de recyclage, transport décarboné, etc. Les entreprises cherchent à réduire leur consommation énergétique tout en décarbonant leur activité. En décembre 2023, Joubert Plywood a ainsi indiqué investir dans des panneaux photovoltaïques, complétant sa chaufferie biomasse alimentée avec ses chutes de production. De son côté, LINX, qui produit 75.000 m³ de panneaux de particules par an dans son usine normande, ambitionne d’alimenter son site à 100 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Dans une autre optique, certains acteurs optent pour une plus grande intégration de la chaîne de valeur, ce qui leur permet de sécuriser leurs débouchés. En mars 2023, Malvaux, fabricant français de panneaux bois décoratifs et techniques pour l’aménagement, a réalisé l’acquisition de Ganter France, un acteur positionné sur l’aménagement des bateaux de croisière et des projets résidentiels commerciaux. Le groupe continue sa stratégie d’intégration et a fusionné, en juin 2026, deux de ses filiales pour regrouper ses activités de fabrication et de fourniture pour les industriels et le négoce en matériaux.