Le marché du négoce d'équipements automobiles en France

Le négoce d’équipements automobiles désigne l’activité de distribution d’équipements automobiles aux différents acteurs de la filière de l’après-vente automobile qui traitent directement avec les consommateurs finaux. Parmi les principaux marchés clients des négociants d’équipements automobiles, on distingue :

• Les pneumaticiens: Point S, Euromaster, Vulco, etc.
• Les centres auto et les réparateurs rapides: Feu vert, Speedy, Midas, Norauto, etc.
• Les carrossiers et les spécialistes du vitrage: Mondial Pare-brise, Carglass, etc.
• Les mécaniciens réparateurs automobiles (Top Garage, Garage & Co, etc.) et les garagistes indépendants.
• Les grandes surfaces et les sites d’e-commerce.

En France, le marché du négoce d’équipements automobiles a connu une croissance continue en 2021 (+16,6%), 2022 (+10,7%), 2023 (+7,4%) et sur la première moitié de 2024 (+2,9%). La demande de pièces de rechange reste forte grâce à la croissance du parc automobile et son vieillissement. Malgré une hausse relative de la production française de véhicules automobiles légers (VP et VUL) en 2023, celle-ci est encore restée 30,6% en-dessous de son niveau de 2019, incitant les ménages et les entreprises à conserver leurs véhicules plus longtemps, ou à se tourner vers le marché de l’occasion.

Les délais de livraison allongés, les hésitations sur le type de motorisation et l’augmentation des prix des véhicules neufs poussent à retarder le renouvellement des véhicules. Par ailleurs, le choc inflationniste et la hausse des taux d’intérêt incitent certains ménages à investir dans l’entretien de leur véhicule actuel plutôt que d’acheter un nouveau véhicule. In fine, ces facteurs favorisent la demande de renouvellement pour les grossistes, au détriment de l’activité de première monte.

Du fait de pressions inflationnistes et à la demande de pièces moins chères de la part des garagistes, les grossistes ajoutent de plus en plus de marques de distributeurs (MDD) à leur offre, à l’instar de la marque Napa d’Alliance Automotive Group. Autre tendance, l’utilisation croissante de pièces d’occasion entre 30% et 70% moins chères, qui intéressent davantage. Le pure-player en ligne Valused.fr s’est d’ailleurs renforcé sur ce segment en rachetant en octobre 2023 la plateforme reparcar.fr.

Parmi les négociants d’équipements automobiles, on distingue également deux types d’acteurs. Le réseau constructeur est composé de magasins détenus par les constructeurs et les distributeurs agréés. Le réseau indépendant est principalement composé de grossistes indépendants, on trouve ici environ 1700 distributeurs-stockistes et plus de 3500 points de vente. Des groupements d’achats comme Autodistribution ou Groupauto alimentent le plus souvent des grossistes locaux, qui stockent les équipements et écoulent les pièces auprès des utilisateurs finaux. Cette étude de marché se concentre principalement sur l’activité des opérateurs du réseau indépendant, même si les données du réseau constructeur sont également intégrées à l’analyse.