Le marché des cliniques de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) en France

Cette étude s’intéresse aux établissements de santé à but lucratif qui proposent des soins médicaux et des soins de réadaptation. On distingue généralement deux types de soins :

• Les soins de suite (SS), plus récemment remplacés par l’appellation SSR : Soins Médicaux et de Réadaptation, comprennent les soins continus pluridisciplinaires ainsi que la surveillance médicale, essentiellement en hospitalisation complète.
• La médecine physique et de réadaptation (MPR) se concentre sur la rééducation et la réadaptation fonctionnelles, principalement en hospitalisation partielle. Elle s’adresse surtout aux patients post-chirurgicaux, avec une moyenne d’âge de 60 ans et mobilise d’importants moyens techniques et humains.

Avec 11,5 millions de journées en hospitalisation complète en 2022 et 2,476 millions de journées en hospitalisation partielle, les exploitants ont vu leur activité rebondir après deux années affectées par la situation sanitaire. Une situation de reprise qui s’est confirmée en 2023 et en 2024 avec l’amélioration du taux d’occupation. La demande est portée par des facteurs structurels comme la hausse des affections de longue durée et le vieillissement de la population. De plus, le chiffre d’affaires des cliniques de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) est largement influencé par les différentes évolutions réglementaires, à l’instar du nouveau modèle de financement des cliniques SMR qui est appliqué depuis le 1^er juillet 2023.

Les cliniques de soins médicaux et de réadaptation doivent également s’adapter aux nouvelles attentes des Français en matière de soins. À ce titre, elles ont entamé leur virage vers l’ambulatoire avec le développement des services en hospitalisation partielle. Pour les acteurs également positionnés sur le segment des cliniques privées de court séjour (MCO) comme Elsan, le changement est plus facile: ils déclinent cette expertise existante en matière d’accueil de jour au sein des cliniques SMR.

Illustration du changement en cours : en 2022, le nombre de journées en hospitalisation partielle se trouvait 18,5% au-dessus de son niveau de 2019, alors que le nombre de journées en hospitalisation complète en 2022 était encore inférieur de 7,2% à son niveau prépandémie. Autre changement notable, la digitalisation du parcours patient se poursuit pour fluidifier et s’adapter aux nouvelles attentes du public.