Le marché du transport routier de marchandises en France

Le transport routier de marchandises désigne le transport de tous types de marchandises (bois, vracs solides et liquides, matériel industriel, bétail, voitures, etc.) sur le territoire. Cette étude de marché se concentre uniquement sur le transport routier, d’autres études traitent du fret ferroviaire et du transport fluvial.

En France, le transport de marchandises fait la part belle au transport routier qui représente près de 90% du transport modal en France, loin devant le fret ferroviaire et le transport fluvial.

• Le chiffre d’affaires du transport routier de fret interurbains a ainsi connu une baisse de 6,31% en 2020, avant de rebondir de 24,67% entre 2021 et 2024.
• Le chiffre d’affaires du transport routier de fret de proximité a également reculé de 3,19% en 2020, avant de se redresser avec une croissance record de 27,18% entre 2021 et 2024.

Toutefois, l’activité a davantage été portée par les prix que par le volume ces dernières années, avec des tensions notables sur le pouvoir d’achat des Français et une réduction du flux de marchandises, notamment du côté de l’industrie et du bâtiment. La hausse des coûts du gazole a également pesé sur l’activité des transporteurs : l’indice CNR Gazole professionnel a ainsi progressé de 35,72% entre janvier 2021 et janvier 2025.

Parmi les vents contraires que doivent affronter les entreprises du marché, on peut également ajouter des difficultés persistantes de recrutement et une situation logistique complexe à l’international avec des difficultés pour la traversée de la Manche au Royaume-Uni et des engorgements sur plusieurs points de passage en Europe de l’Est (Russie, Ukraine, Pologne, etc.). Les transporteurs doivent également adapter leur flotte à marche forcée pour se mettre en accord avec la réglementation concernant la transition écologique (Zones à Faibles Émissions, catégories Crit’Air).

Depuis plusieurs années, le secteur du transport routier fait face à un manque chronique de conducteurs, avec 70 % des 30.000 postes prévus en 2024 jugés difficiles à pourvoir, en raison de conditions de travail difficiles et de salaires jugés insuffisants. Le vieillissement du personnel aggrave la situation, freinant l’activité des entreprises. Pour y remédier, certaines sociétés du secteur investissent dans la formation. En février 2024, le groupe Mauffrey a ainsi lancé un programme d’apprentissage dédié aux femmes grâce à sa propre école de formation. Malgré ces défis, les transporteurs peuvent compter sur la grande flexibilité du transport routier, point fort du secteur, face à la concurrence du fret ferroviaire ou fluvial.