Le marché du mobilier industriel en France

Particulièrement dynamique ces dernières années, le marché du mobilier industriel et du rayonnage rassemble une large gamme d’équipements qui facilitent le stockage, le rangement et le rayonnage des entrepôts logistiques comme des magasins : rayonnages, plateformes, cantilevers, etc.

Ces dernières années, le marché du mobilier industriel a bénéficié de la montée de l’e-commerce et du développement des activités logistiques, qui ont stimulé la demande de mobiliers industriels spécialisés. Les opérateurs cherchent à optimiser les flux de marchandises et les espaces de stockage, qui doivent s’adapter à la complexification des chaînes d’approvisionnement. En 2024, les investissements dans l’immobilier logistique en France ont atteint 4 milliards d’euros, en hausse de 105% par rapport à l’année précédente. Alors que la conjoncture reste difficile du côté des bureaux et du commerce, les investisseurs plébiscitent aujourd’hui la logistique et les locaux d’activité, qui ont représenté 35% des investissements dans l’immobilier tertiaire en France en 2024, contre 6% en 2014.

Parmi les leaders du secteur, le groupe Stow revendique la position de leader européen dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de stockage, rayonnages, automatismes, et mobilier métallique, avec différentes filiales spécialisées. À Sézanne, l’entreprise exploite un site de 13.000 m² entièrement intégré, combinant opérations de profilage, de soudure et de peinture pour la fabrication de solutions de stockage lourd. De son côté, l’usine de Duisans se consacre aux équipements de rayonnage, aux plateformes, aux mezzanines industrielles ainsi qu’aux structures cantilever, tandis que le site de Firminy est dédié aux gammes légères et intermédiaires.

Autre poids lourd du secteur, l’ETI familiale Provost (180 millions d’euros de chiffre d’affaires) fabrique des solutions de stockage, de rayonnage et d’aménagement pour les entreprises, mais aussi pour les commerces et les administrations. La société connaît une forte croissance dans l’Hexagone, mais aussi à l’international grâce à une politique de croissance externe dynamique. En avril 2025, la société a ainsi repris Mega-Stahl, PME suisse spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles en acier. Un rachat qui lui a permis de se renforcer en Suisse alémanique et de consolider son expertise sur ce segment de marché.

Grâce à une demande bien orientée, les opérateurs du secteur continuent d’investir pour moderniser leurs infrastructures productives, un mouvement qui a été favorisé par le plan France Relance. Diplex (12,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024), spécialiste des matériels de stockage industriel, a ainsi investi 1 million d’euros pour s’équiper d’un deuxième centre de découpe laser en 2024. La société a ainsi intégré un process stratégique jusqu’ici confié à un sous-traitant belge. Ces investissements sont nécessaires pour faire face à une concurrence internationale toujours plus intense et monter en gamme. Le mobilier industriel intègre de plus en plus des solutions avancées, comme les rayonnages connectés, qui s’intègrent dans des systèmes de gestion plus globaux.