Le marché du fret express en France

Le fret express, aussi appelé messagerie express, désigne l’envoi de marchandises et colis de moins de 30 kilos dans un délai de moins de 24 heures. Plus précisément, les expressistes garantissent une livraison à J+1 avant 13h.

Si le marché de la messagerie express pour le e-commerce était historiquement dominé par La Poste et ses filiales dédiées (Chronopost et DG Group), les intégrateurs comme UPS et DHL sont également bien positionnés, de même que FedEx qui s’est renforcé grâce au rachat de TNT Express. En position de force grâce à son modèle intégré, le géant Amazon continue de gagner des parts de marché dans la livraison express.

À long terme, le marché du fret express a été porté par la hausse des ventes en ligne de biens BtoC, passées de 30,8 milliards d’euros en 2014 à 66,9 milliards d’euros en 2024. La fermeture des points de vente physique s’est traduite par un puissant effet report vers le canal online qui a progressé de 31,7% en 2020 et de 7% en 2021. Toutefois, il a fallu attendre l’année 2024 pour que les ventes progressent de nouveau significativement (+6%) pour dépasser de peu leur précédent record de 2021. Au-delà des montants, les habitudes d’achats ont également évolué pour favoriser les envois dans des délais de plus en plus courts. La généralisation de la livraison en 24h par Amazon a constitué un nouveau standard pour de nombreuses entreprises, favorisant l’activité de messagerie express.

Autre facteur de croissance pour les spécialistes du fret express, le développement des flux de marchandises au niveau européen a boosté la demande pour des prestations à l’international. Que ce soit dans l’e-commerce ou dans le commerce de gros, la demande de fret express transfrontalier a porté le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur, qui poursuivent leur internationalisation. Ils recourent le plus souvent à la pluri-modalité des transports et privilégient la voie aérienne pour ce qui est des connexions internationales. Les entreprises du secteur ont également fait passer des hausses de prix significatives en 2022 et en 2023, justifiées notamment par la hausse des coûts de transport et celles des salaires, avant que cette dynamique ne s’enraille en 2024 et début 2025.

Enfin, la réglementation a constitué un facteur de plus en plus significatif concernant les pratiques des expressistes. La mise en place des ZFE a poussé les entreprises à investir dans la décarbonisation de leur flotte de véhicules. En janvier 2024, 12 grandes villes françaises (Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Rouen, etc.) ont restreint l’accès à leur zone pour les véhicules les plus polluants. Des investissements significatifs ont été réalisés par les entreprises, à l’instar de l’achat de véhicules électriques ou de l’utilisation d’alternatives. Toutefois, la suppression des ZFE en mai 2025 devrait inciter les opérateurs du secteur à ralentir leurs investissements, notamment les plus petits acteurs à l’assise financière plus fragile.