Le marché de la location de véhicules poids lourds en France

La location de véhicules poids lourds consiste à louer des véhicules lourds aux clients désirant externaliser les services de gestion d’une flotte de véhicules ainsi que le financement. On distingue deux types d’activité, toutes deux traitées tout au long de cette étude de marché :

• La location de véhicules poids lourds avec chauffeur : ce type de location est particulièrement courant pour les matières dangereuses, le gaz, le pétrole, l’industrie agroalimentaire, la chimie ou les gros industriels.
• La location de véhicules poids lourds sans chauffeur : ce type de location est davantage prisé par les entreprises de la grande distribution, du transport de marchandises ou de la distribution qui possèdent leurs propres chauffeurs.

Solution plus flexible à l’internalisation de l’activité de transport via des véhicules poids lourds, le marché de la location a connu une forte croissance de son activité entre 2015 et 2023, avant de stagner en 2024. Le chiffre d’affaires de la location avec chauffeur a ainsi progressé de 34,5% en France sur cette période, contre une augmentation de plus de 40% concernant la location sans chauffeur. Après une année 2020 en dents de scie où la location a servi de variables d’ajustement pour les clients, le chiffre d’affaires s’est significativement relevé, le marché bénéficiant de trois lames de fonds.

La demande de services de location bénéficie d’abord de délais de livraison très longs (entre 6 et 18 mois) pour les véhicules neufs. À défaut de pouvoir renouveler leur propre flotte, les transporteurs et les entreprises se tournent donc vers les spécialistes de la location. Le second facteur tient à un changement de stratégie progressif de la part des entreprises et des transporteurs qui renforcent leur externalisation avec une volonté de maîtrise des coûts, dans un contexte de hausse généralisée des dépenses. La troisième lame de fonds est réglementaire : l’extension et le durcissement des ZFE (Zones à Faibles Émissions) a accru les contraintes de renouvellement de flottes pour les entreprises qui doivent disposer de véhicules moins polluants (dispositif Crit’air). Le recours aux spécialistes de la location permet donc d’éviter de coûteux investissements, tout en offrant une solution immédiate.

Les spécialistes de la location doivent toutefois faire face à plusieurs difficultés à court et moyen terme. L’extension et le durcissement des dispositifs ZFE obligent les loueurs à verdir leur flotte dans un calendrier très serré, entraînant de coûteux investissements. De plus, l’explosion du prix du gazole pénalise également l’activité, l’indice CNR Gazole professionnel continue de se maintenir à un niveau élevé début 2025. La dégradation de la conjoncture dans l’industrie et dans le bâtiment en 2024 a également impacté la demande. Enfin, les loueurs intensifient leurs efforts en matière de recrutement et de ressources humaines. Dans un environnement de pénurie aiguë, on observe l’émergence de nouvelles initiatives pour recruter ou fidéliser des chauffeurs, à l’image du groupe GT qui propose l’autonomisation aux chauffeurs en PACA, en Île-de-France et dans le Nord.a