Le marché des services de sécurité en France
Étude de marché
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Les services de sécurité regroupent un ensemble de services qui visent à assurer la sécurité d’un lieu, d’un événement, d’individus, d’objets, etc. On distingue notamment plusieurs segments d’activité :
- La sécurité humaine (agents de sécurité, sûreté, gardiennage, etc.)
- La télésurveillance
- Les transporteurs de fonds
- Etc.
Après 6,8% de croissance en 2023, le marché a de nouveau progressé de 6,1% en 2024. Cette hausse s’explique par la dynamique soutenue de secteurs tels que l’événementiel et l’aéronautique, ainsi que par l’impact favorable des Jeux Olympiques de Paris. Cet événement majeur a en effet généré de nouvelles opportunités d’affaires, nécessitant la mobilisation accrue d’agents de sécurité (en moyenne 16 000 à 17 000) et le renforcement du dispositif de vidéoprotection. De manière plus structurelle, le marché des services de sécurité bénéficie de l’extension du parc français de bâtiments à surveiller, ainsi que d’un contexte sécuritaire dégradé qui pousse les agents à s’équiper.
Malgré une demande en progression régulière, le marché souffre d’un manque de personnel qualifié et d’un fort turnover qui affecte l’activité des opérateurs. Les activités de sécurité humaine sont particulièrement touchées et les frais de personnel ont dépassé les 60% du CA en 2024. Suite à un accord sur trois ans signé en octobre 2023, l’ensemble de la grille des salaires des minimas conventionnels a augmenté de 3,2% au 1er janvier 2025. Pour lever une partie des freins sur le recrutement, la loi Sécurité Globale promulguée en mai 2021 a légèrement assoupli les conditions d’accès à la profession, qui restent très réglementées. Les embauches d’étudiants dans le secteur ont également été facilitées en septembre 2022 par la mise en place d’une autorisation temporaire d’exercer.
Les difficultés de recrutement et la pression sur les marges accélèrent également la mutation des services avec davantage de modèles hybrides combinant technologie et interventions humaines. On peut ainsi citer le partenariat entre Goron et Running Brains qui a permis au premier d’utiliser les robots de surveillance autonome Made in Nouvelle-Aquitaine fabriqués par le second. L’année 2024 a montré une dynamique similaire : la frontière entre digital et présentiel tend à se brouiller pour répondre à la demande grandissante de services de sécurité.
Notez que des études spécifiques existent sur la fabrication et l’installation de systèmes de sécurité en France, ainsi que sur le marché des systèmes de sécurité incendie en France.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière des services de sécurité en France
– Securitas
– …
– Brink’s
– …
– Verisure
– …
Nos offres d'études de marché
Analyse de marché
Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :
- Taille de marché
- Détail de la chaîne de valeur
- Positionnement des acteurs français
- Innovations et tendances d'avenir
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- Opportunités de croissance
- Clients (B2C) et industries clientes (B2B)
- Marges et ratios financiers
- Développement et viabilité du Made in France
Consulter un exemple : le marché du whisky en France – analyse de marché
Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
- Liste des entreprises du secteur
- Rapport de force fournisseurs - intermédiaires - distributeurs
- Principales actualités des entreprises du secteur
- Comparaisons des ratios financiers
- Évolutions structurelles du tissu productif français
- Nouveaux entrants au sein de l'écosystème français
Consulter un exemple : le marché de la construction modulaire – analyse des entreprises
Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
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