Le marché de la distribution d’articles médicaux et orthopédiques en France
Étude de marché
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La réglementation définit les articles médicaux orthopédiques selon les classifications suivantes :
- Titre I : Matériels et traitements à domicile, articles de pansements.
- Titre II : Orthèses et prothèses externes.
- Titre III : Dispositifs médicaux implantables.
- Titre IV : Véhicules pour personnes handicapées physiques.
Cette étude de marché se concentre sur les articles médicaux et orthopédiques de titre I, II (hors optique qui fait l’objet d’une étude spécifique) et IV. Les dispositifs médicaux implantables ne font pas partie du périmètre retenu.
En France, la distribution d’articles médicaux a connu une croissance structurelle forte sur la décennie passée. Entre 2013 et 2023, le nombre de salariés dans le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasins spécialisés a augmenté de 75,9%, tandis que le nombre d’établissements sur le secteur a progressé de 75,3% sur la même période.
Bien que les pouvoirs publics tentent de contenir les montants remboursés, notamment avec un contrôle des prix qui a permis de limiter l’inflation constatée sur d’autres types de produits en 2023 et en 2024, la demande demeure extrêmement forte. Elle est portée par le vieillissement structurel de la population et les innovations thérapeutiques. Les équipements de types prothèses, orthèses et audioprothèses ne cessent de s’améliorer. Ces innovations favorisent un renouvellement plus rapide de l’équipement des particuliers à la recherche de confort et de performance.
Parmi les spécialistes de la distribution d’articles médicaux et orthopédiques, on peut citer Demant (enseignes Audilab et Audika), Medicalliance, Hartmann, etc. À noter que d’autres acteurs comme GirodMedical, ou Robé Médical sont uniquement présents sur la distribution d’articles médicaux et orthopédiques en ligne.
La réglementation joue un rôle clé dans l’évolution du marché. Adopté en décembre 2022, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) prévoyait (dans son article 31) un encadrement plus strict des marges des spécialistes de la distribution de la LPP (Liste des Produits et des Prestations). Jusqu’ici limitée aux médicaments, la fixation des marges concernera également les dispositifs médicaux avec des dispositions en fonction de l’évolution de l’activité des praticiens et entreprises.
Dernière mise à jour de l’étude : 04/02/2025
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière de la distribution d’articles médicaux et orthopédiques en France
– Medicalliance
– …
– Demant (Audilab, Audika)
– …
– Girodmedical
– …
– Giphar
– …
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