Le marché du rouge à lèvres en France

Produit cosmétique incontournable, le rouge à lèvres permet de souligner et de mettre en valeur les lèvres pour accompagner différents looks, du plus naturel au plus audacieux. Les rouges à lèvres se déclinent en une multitude de gammes, notamment en fonction des teintes et des finitions (satiné, mat, brillant, etc.).

En Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), les ventes de rouge à lèvres ne représentaient qu’environ 30 millions d’euros en 2024. Les Françaises plébiscitent d’autres canaux de distribution plus spécialisés pour leurs achats de rouges à lèvres. Les enseignes de beauté et de parfumerie comme Nocibé, Sephora ou Marionnaud sont privilégiées par les clientes, et concentrent de plus grands volumes, aux-côtés des grands magasins comme Galeries Lafayette ou le Printemps, etc. On peut également citer les marques-enseignes de parfums et cosmétiques comme Yves Rocher, Adopt’ ou Kilo Milano, qui jouent un rôle essentiel dans la distribution de produits cosmétiques dans l’Hexagone.

Au niveau de la production, la France abrite un tissu particulièrement développé de spécialistes de la cosmétique. La Cosmetic Valley, en Eure-et-Loir, compte aujourd’hui 6.300 établissements, dont 85 % de PME. Ce cluster local est largement excédentaire à l’export et intègre l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’ingrédient au produit fini en passant par les tests, l’emballage ou le transport. Le Made in France est particulièrement bien valorisé à l’export, et le rouge à lèvres n’échappe pas à cette règle.

Ces dernières années, l’offre de rouge à lèvres a considérablement évolué, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur. En ce qui concerne les produits premium, une vague verte (produits bio, vegan…) est venue renouveler l’offre existante. La marque de luxe Le Rouge Français a ainsi émergé grâce à des produits de maquillage certifiés bio, confectionnés à partir de pigments issus de colorations végétales et est aujourd’hui présente dans plusieurs centaines de points de vente sélectifs (concept-stores, spas, boutique-hôtels, etc.). On peut également signaler la société La Bouche Rouge, qui a levé 2,5 millions d’euros en 2020 ou le spécialiste des ventes en ligne Maison M qui mise sur une fabrication à la commande, le Made in France et une formule naturelle et vegan.

À l’autre extrémité du spectre, on trouve également de nombreux produits importés, avec des acteurs qui cassent les prix comme Shein et une plus forte concurrence de la Chine et de la Corée du Sud. Malgré l’accroissement de la concurrence sur l’entrée de gamme et le milieu de gamme, les marques premium historiques (Dior, Chanel, Yves Rocher, Guerlain) bénéficient d’un accès privilégié aux circuits de distribution et continuent de tirer leur épingle du jeu.