Le marché des piscines en France

Les piscines sont des bassins artificiels remplis d’eau qui permettent de s’immerger afin de se rafraichir et de se détendre. Le périmètre de l’étude se concentre sur les piscines privées et leurs différentes déclinaisons : piscines creusées, piscines hors-sol, piscines en kit, piscines naturelles, etc. Le marché des piscines publiques n’est pas traité ici.

Deuxième marché mondial avec un parc estimé à 3,51 millions de piscines privées en 2023, la France compte de nombreux acteurs sur le marché de la piscine. Le marché a connu une véritable explosion en 2020 et en 2021, dans le sillage de la crise sanitaire. L’augmentation du temps passé chez soi s’est conjuguée à l’effet des grandes chaleurs et à la plus grande attention portée aux espaces extérieurs. On note toutefois un certain ralentissement du marché en 2023 et en 2024. D’après les données de la Fédération des fabricants de piscines (FFP), le chiffre d’affaires du secteur a diminué de -11,5% sur les 9 premiers mois de l’année 2023, avant de continuer sa baisse en 2024.

Au cours de la décennie passée, le marché des piscines en France a connu une croissance notable, qui s’explique par un double élargissement du marché, à la fois géographique et social. Au niveau géographique, la demande reste forte dans le Sud de la France, y compris des villes comme Toulouse et Aix-en-Provence, ainsi que des régions aisées comme la Côte d’Azur et le Luberon qui affichent une forte densité de piscines. Toutefois, d’autres régions avec un taux d’équipement bien plus faible, comme la Bretagne ou le Grand Est, montrent un fort potentiel.

Plus petites, moins rectilignes et davantage construites pour la détente et la convivialité que pour la nage, avec une taille réduite à environ 29 à 30 m² (8×4 mètres) et une profondeur moyenne de 1,40 mètre, l’offre de piscines s’est adaptée à une nouvelle demande. Si les larges piscines enterrées restent souvent l’apanage des cadres et des retraités aisés, la réduction de la taille des piscines et l’industrialisation croissante de la production ont permis une baisse des coûts. L’élargissement du marché s’est donc opéré grâce à une base d’acheteurs de plus en plus large et à l’intérêt des classes moyennes pour les piscines.

Parmi les principaux fabricants français, on peut citer Piscine Desjoyaux (138,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023), qui figure parmi les leaders du secteur. On trouve également Léa Composites, qui détient 7 usines de fabrication en France et livre plus de 7000 piscines coque polyester par an, ou encore Waterair, qui se présente comme le leader français et européen de la piscine en kit. Les principaux acteurs du marché ont également intégré en partie la distribution, où l’on trouve de nombreux réseaux : Alliance Piscines, Piscines Desjoyaux, Piscines Magiline, IrriJardin, Cash Piscines, etc. Le secteur compte une multitude d’acteurs locaux qui répondent aux besoins au plus près des clients.

Alors que le boom des ventes post-Covid s’est épuisé, les fabricants de piscines continuent d’innover pour continuer à séduire de nouveaux clients. En octobre 2024, Piscines Magiline, spécialiste de la conception et fabrication de piscines enterrées, a ainsi signé un partenariat avec le Groupe Hoffmann Green Cement Technologies pour l’utilisation de ses ciments innovants sans clinker.