Le marché des équipements de piscine en France

Les équipements de piscine regroupent une large gamme d’équipements liés à l’utilisation et à l’entretien des piscines : liner, alarme, barrière, couverture, jouet, robot nettoyeur, volet, etc. Par extension, cette étude de marché traite également l’utilisation de consommables, ainsi que des équipements liés à l’utilisation de produits proches comme le jacuzzi et le spa.

Avec un parc de piscines privées estimées à 3,51 millions de piscines privées en 2023 (dont 47,9% de piscines enterrées et 52,1% de piscines hors sol), l’Hexagone constitue le second marché mondial pour l’univers de la piscine. Le secteur a notamment connu une explosion en 2020 et en 2021, avec des hausses respectives de +18% et de +33%. Signe d’une tendance long terme à l’accroissement du nombre d’équipements, les ventes ont continué à progresser en 2022 (+5%), malgré la baisse des ventes de piscines.

Après des années de hausse des ventes, le marché des équipements de piscine en France a toutefois fini par chuter en 2023 et en 2024, pour représenter moins de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les ventes d’équipements ont fini par pâtir de la baisse des ventes de l’ensemble de l’univers de la piscine.

En 2024, les solutions de couverture sont sans conteste l’équipement le plus populaire pour les propriétaires français : 88,2 % des piscines enterrées sont équipées de couvertures ou de bâches (63,9 %) et de volets roulants automatiques (24,3 %). Les robots nettoyeurs figurent également en bonne position, équipant plus de 80 % des piscines tricolores. En matière de traitement de l’eau, les électrolyseurs au sel ont progressé ces dernières années, ils équipent environ 34,1 % des piscines, suivis par les systèmes d’injection automatique de chlore et de correction du pH (37,5 %).

Pour les fabricants ou les réseaux de distribution de piscines, la vente d’équipements permet de réaliser davantage de marges, avec une large gamme de produits à même de séduire les consommateurs. Dans une optique d’intégration, certains acteurs de l’univers de la piscine ont ainsi décidé d’intégrer la fabrication de ces produits. C’est notamment le cas du réseau de piscinistes Everblue, fort d’un réseau d’une centaine de concessionnaires en France. La société réalise depuis 2023 une fabrication 100% française de volets roulants pour piscines Aston (particuliers) et Apollo (collectivités), sur son site de Corrèze. L’entreprise représente aujourd’hui 3% du marché français des volets roulants pour piscines.

Si les fabricants français de coques de piscine sont en partie protégés de la concurrence internationale par les frais de transport élevés sur des produits volumineux, le marché des équipements de piscines est beaucoup plus exposé. Les achats sont principalement réalisés auprès des réseaux de distribution classiques (Mondial Piscine, IrriJardin, Cash Piscines, etc.) même si les ventes en ligne (Piscine-center.net, mypiscine.com, etc.) sont également significatives. Au-delà de l’évolution progressive du parc, l’innovation produit permet un renouvellement constant du marché. Robots nettoyeurs autonomes, commande à distance, automatisation, etc. les fabricants parviennent à améliorer les caractéristiques techniques des produits pour davantage de produits.