Le marché des véhicules poids lourds en France

Les poids lourds se définissent par leur poids total autorisé en charge (PTAC) qui dépasse les 3,5 tonnes. Ils sont principalement utilisés dans le transport de marchandises, mais peuvent également trouver des applications dans le transport de personnes (bus, car) et le transport d’animaux. Cette étude se concentre sur le marché des poids lourds dédiés aux marchandises. Une étude spécifique sur les bus et cars en France est également disponible. On distingue ici :

• Les tracteurs routiers
• Les semi-remorques
• Les camions
• Les remorques lourdes

Cette étude s’intéresse aux fabricants, équipementiers, intermédiaires, réparateurs et distributeurs du marché des véhicules poids lourds en France, principalement sur le marché du neuf et, de manière plus accessoire, sur le marché de l’occasion.

Le marché français des poids lourds a connu une forte augmentation entre 2014 et 2023, marqué par des immatriculations en hausse de 28% sur la période. Les statistiques du gouvernement sur les immatriculations montrent toutefois que l’offre peine à remonter à son niveau prépandémie et les immatriculations de poids lourds en 2023 étaient inférieures de 11,8% par rapport à leur pic de 2019. La route s’est structurellement imposée comme le mode de transport de marchandises le plus flexible et le plus employé, aux dépens du transport ferroviaire et fluvial. Les épisodes de confinement et de pénuries de semi-conducteurs et matériaux ont affecté les ventes. Le volume des ventes sur la période 2020 – 2022 était anormalement bas et l’année 2023 a suivi la même tendance ; le marché est porté par la hausse du prix de vente des véhicules lourds.

Le transport routier de fret représente environ un tiers de la demande de poids lourds en France. Viennent ensuite : la location et location-bail, le secteur de la construction, le secteur du commerce et les administrations publiques. Ensemble, ces secteurs représentent plus de 75% de la demande de poids lourds.

Le groupe suédois Volvo est clairement en position de force sur le marché des véhicules industriels en France. Ces deux marques (Renault trucks et Volvo) ont cumulé plus de 40% des immatriculations de véhicules industriels en 2023.

L’environnement en 2024 se distingue par son instabilité. Côté demande, les opérateurs continuent de vouloir moderniser leur parc de véhicules, malgré la conjoncture morose sur le segment du BTP. Côté offre, les délais de livraison se sont raccourcis mais n’ont toujours pas retrouvé leur niveau prépandémie, sur fond de difficultés d’approvisionnement et de hausse des prix. Enfin, la réglementation joue un rôle clé sur ce marché : la sortie progressive du diesel et la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) devraient modifier en profondeur l’organisation du marché dans les années à venir.