Le marché des systèmes embarqués en France

Les systèmes embarqués combinent matériels et logiciels. Ces systèmes informatisés s’intègrent au sein d’un système plus large et effectuent une tâche spécifique. En permettant aux objets et aux équipements d’interagir avec leur environnement, mais aussi en augmentant leur performance et leur sécurité. Ils s’intègrent également dans un grand nombre d’équipements et d’objets : automobile, aviation, défense, transport, télécoms, médical, industrie, etc.

Le marché européen des systèmes embarqués est dominé par l’Allemagne : celle-ci bénéficie d’une industrie puissante qui sert de débouché naturel aux fabricants. En effet, l’électronique et les systèmes embarqués ont pris une part de plus en plus importante dans la valeur des véhicules. À l’intérieur des véhicules, l’électrification croissante des mécanismes, la connectivité des équipements et les exigences réglementaires croissantes poussent la demande de systèmes embarqués. Enfin, les ventes de véhicules premium et électriques qui contiennent davantage de finitions ont connu une envolée ces dernières années. À l’exception de Tesla qui a conçu dès l’origine une plateforme logicielle propriétaire et s’est placé en tête de la course au SDV (Software-defined vehicle), les autres constructeurs occidentaux s’efforcent de bâtir une nouvelle architecture. Une transition compliquée qui doit composer avec un héritage historique complexe.

Les fournisseurs de hardware et de software jouent un rôle clé dans l’apport des spécificités produits en lien avec l’industrie cliente (automobile, aéronautique, Défense etc.). La nécessité d’allier hardware et software aboutit à des partenariats complémentaires comme celui de Microsoft (édition de logiciel) et Volkswagen (constructeur) ou l’alliance entre Google et Renault. Cette logique de partenariat se retrouve à tous les niveaux : entre fournisseurs de composants électroniques, équipementiers, sociétés de services et d’ingénierie, secteur public et privé.

En France, le secteur des systèmes embarqués attise les convoitises et les investissements dans les nouvelles technologies sont d’une importance capitale pour ne pas être dépassé. La généralisation de l’utilisation de l’IA a encore accéléré le développement du marché des systèmes embarqués, grâce à une meilleure interconnexion des systèmes et à une plus grande réactivité. C’est la solution brevetée de Cartesiam qui a ainsi incité le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics à racheter l’éditeur de logiciels d’intelligence artificielle (IA) dès mai 2021.

Pour les grands groupes, ces rachats leur permettent de mettre la main sur des technologies clés. Début 2025, la start-up rennaise Secure-IC, experte en cybersécurité des systèmes embarqués et des objets connectés, a ainsi rejoint le giron du groupe américain Cadence. Certaines startups comme Menta se sont également lancées sur le secteur. La jeune société issue d’un spin-off du LIRMM (Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier) accélère son développement commercial pour sa technologie de logique programmable embarquée et envisage de conclure une levée de fonds de 30 millions d’euros d’ici fin 2025.