Le marché des scooters et motos en France

Avec 202.553 motos et scooters commercialisés en 2024 pour le segment du neuf et 788.085 transactions en ce qui concerne l’occasion, la France est le second marché européen pour les deux-roues derrière l’Italie.

Cette étude se concentre sur le commerce et la production de scooters et motos en France. Les services aux deux-roues ne sont que brièvement abordés et font l’objet d’une autre étude spécifique sur le marché de l’entretien-réparation de scooters et motos en France.

Au niveau de la fabrication, seuls trois grands constructeurs de deux-roues motorisés sont encore présents en France. Yamaha est le principal fabricant français avec son site de Rouvroy capable de produire 80 000 unités par an. Peugeot Motocycles (Mandeure) et Sherco (Nîmes) se classent ensuite, même si la montée des ventes dans l’électrique a permis de faire émerger quelques petits fabricants. La fabrication de modèles électriques monte en puissance : le fabricant de motos électriques Electric Motion, qui réalise 85 % de son activité à l’exportation, a inauguré sa nouvelle usine à Saint-Brès (Hérault) au début de l’année 2024. De son côté, Peugeot Motocycles a annoncé le lancement de la production de son premier modèle électrique, l’Alpha-1, fabriqué à Mandeure.

Au-delà des constructeurs, les importateurs comme la SIMA jouent un rôle significatif sur le marché et importent la majorité des deux roues motorisées qui circulent en France. Enfin, les principales marques présentes dans l’Hexagone comme Honda, Ducati ou BMW s’appuient sur une multitude de distributeurs indépendants. Ceux-ci assurent non seulement la vente, mais aussi des services d’entretien-réparation, de location ou de financement.

Au niveau des utilisateurs, 80% de la population motarde est masculine avec une moyenne d’âge de plus de 40 ans, mais l’on distingue plusieurs types de profils. Les scooters sont principalement utilisés pour des déplacements urbains, et la clientèle y est généralement plus jeune. Le nombre de scooters chez les jeunes a toutefois eu tendance à diminuer ces dernières années, principalement du fait de la forte concurrence des mobilités alternatives (vélos, trottinettes, etc.), et plus récemment la montée des ventes de voitures sans permis.

En ce qui concerne la distribution, l’entrée en vigueur depuis le 15 avril 2024 du contrôle technique obligatoire a généré une hausse de la demande de prestations d’entretien-réparation. De plus, la généralisation des Zones à Faibles Émissions (ZFE) peut pousser certains motards à changer leur véhicule. Les distributeurs spécialisés dans les deux-roues voient toutefois arriver de plus en plus de distributeurs automobiles, qui marchent sur leurs plates-bandes. Face à un marché automobile qui n’a toujours pas retrouvé ses volumes de 2019, les distributeurs automobiles tentent de se diversifier dans la mobilité en général, y compris les ventes de motos. Le réseau BMW Motorrad a bénéficié de cette stratégie de diversification, tandis que certains distributeurs ont effectué des rachats ciblés, à l’image du groupe Neubauer qui a repris la concession Yamaha installée au Chesnay dans les Yvelines.