Le marché des pneus pour véhicules lourds en France

Les pneus sont des équipements automobiles qui assurent le contact entre le véhicule et le sol. Ils assurent l’adhérence à la route et amortissent les chocs. On distingue plusieurs types de pneumatiques, en fonction du type de véhicules (camions, remorques lourdes, semi-remorques et tracteurs routiers) ou du type de pneus (sculptures F, Z, D, etc.).

L’activité dans les pneumatiques pour véhicules lourds peut être divisée en deux segments distincts :

• Le marché des ventes de pneumatiques neufs pour véhicules lourds.
• Le marché du rechapage, qui consiste à changer la bande de roulement d’un pneu poids lourds pour en prolonger la durée de vie avec un coût égal à environ 60% du prix du neuf.

Au cours de la dernière décennie, les deux segments d’activité ont souffert de la concurrence des pneumatiques chinois low cost. Ceux-ci ont pris une part de marché importante sur le segment du neuf, mais aussi sur le segment du remplacement où le rechapage est concurrencé par l’achat de pneumatiques neufs à bas prix. Michelin a ainsi fermé son activité de fabrication de pneus pour poids lourds sur son site de La-Roche-sur-Yon en mars 2020. La hausse des prix notables en 2022 (+17,1% pour les pneus poids lourds neufs et +16,4% pour les pneus rechapés) s’est poursuivie en 2023 alors que les cours du caoutchouc synthétique ont atteint des sommets. Cependant, la demande se maintient à haut niveau et le transport routier conserve une place quasi-hégémonique pour le transport de marchandises en France.

D’après les données du syndicat du pneu, le chiffre d’affaires des spécialistes de la vente de pneus en France s’élève à plus de 3 milliards d’euros, montant auquel il faut ajouter 1,5 milliard d’euros générés par d’autres produits et services. Les pneumaticiens revendiquent 95% des volumes pour le marché des pneus poids lourds neufs et 90% pour les pneus poids lourds rechapés. Parmi les principaux pneumaticiens présents sur le marché français on trouve : Point S, Euromaster, First Stop – Côté Route, Profil +, Eurotyre, etc. Notez que ces montants n’incluent pas les autres circuits de distribution comme les concessionnaires ou les réparateurs spécialisés.

Les ventes de pneus pour poids lourds représentaient seulement 18% des volumes des pneumaticiens en 2023 mais une part bien plus élevée du chiffre d’affaires avec 53% du total (BtoB et BtoC). Les volumes des ventes sell-in (BtoB) de pneus poids lourds ont connu une baisse marquée de -16,4% en 2023, tandis que les ventes de pneus poids lourds rechapés ont chuté de -19,9% cette même année. En 2023, les ventes de pneus rechapés ont chuté de 19,9% et 47% des volumes de pneus rechapés ont été perdus en 10 ans, malgré les récentes incitations réglementaires en place pour développer cette activité qui doit s’effectuer nécessairement à proximité des lieux où sont stationnées les flottes de poids lourds.

Si la production de pneumatiques neufs est le fait d’une poignée d’acteurs mondiaux (Michelin, Bridgestone et Continental) qui ont une présence industrielle dans l’Hexagone, les segments de la vente, de la réparation et du rechapage sont nettement plus atomisés, avec une multitude de petites structures.