Le marché des pneus pour véhicules légers en France

Les pneus sont des équipements automobiles qui assurent le contact entre le véhicule et le sol, ils assurent l’adhérence à la route et amortissent les chocs. On distingue plusieurs types de pneumatiques, en fonction du type de véhicules (tourisme, SUV, camionnette, etc.) ou du type de pneus (pneus hiver, été, marques A, marques B, etc.).

Cette étude de marché se concentre sur les pneumatiques pour véhicules légers en France. D’autres études sont dédiées au marché des pneumatiques pour véhicules lourds (poids lourds, remorques lourdes, etc.) ainsi qu’au marché des pneumatiques de spécialités (engins agricoles, de génie civil, deux roues, avions, etc.).

En France, le marché des pneumatiques pour véhicules légers se distingue par la forte prépondérance de l’activité de remplacement qui représente plus des trois quarts des ventes. Au niveau de la distribution de pneus pour véhicules légers, le chiffre d’affaires se répartit entre trois types de produits :

• Les ventes de pneumatiques de tourisme représentent 76,9% du chiffre d’affaires du marché total des pneumatiques (de tous types) en BtoC et 17,6% des ventes en BtoB.
• Les ventes de pneumatiques de 4×4 et SUV comptent pour 11,5% des ventes aux particuliers (BtoC) contre 2,7% de l’activité des professionnels (BtoB).
• Les ventes de pneumatiques de camionnettes détiennent environ 11,6% du chiffre d’affaires réalisé auprès des particuliers et 6,7% des ventes faites auprès des professionnels.

Malgré une légère reprise des volumes de véhicules légers produits entre 2021 et 2024, ceux-ci restent largement sous leur niveau prépandémie. L’activité de première monte est donc toujours en berne, même si la hausse des prix compense en partie la baisse des volumes. À l’inverse, l’activité de remplacement (seconde monte) demeure bien orientée, avec une hausse des ventes des voitures d’occasion. L’inflation des prix des pneus a toutefois fini par engendrer une chute, avec des volumes de ventes de pneus tourisme en BtoB en baisse de 4,4%, pour atteindre 24,67 millions en 2023. Toutefois, certaines catégories de pneus pour véhicules légers continuent de croître, notamment les pneus SUV (2,84 millions en 2023) et les pneus quatre saisons qui ont atteint une part de marché estimée à 32% en 2023, en partie grâce à un écart de prix moyen très compétitif.

La distribution de pneus demeure un maillon essentiel de la chaîne de valeur du marché. On distingue plusieurs types d’acteurs pour les véhicules légers : les pneumaticiens (Point S, Euromaster, Profil +, etc.) les centres autos (Norauto, Feu vert, etc.), les réparateurs rapides (Speedy, Midas, etc.), les mécaniciens réparateurs automobiles, les négociants spécialisés, les grossistes, etc. L’importance de chaque canal varie fortement en fonction du type de véhicules, les centres autos détiennent ainsi plus de 32% de parts de marché pour les véhicules de tourisme, contre moins de 13% pour les 4×4. Dans un contexte inflationniste, la qualité de service et la proximité client permettent de fidéliser la clientèle, tandis que les ventes de pneus en ligne continuent de progresser régulièrement.