Le marché des machines-outils à métaux en France

Les machines-outils sont des équipements mécaniques utilisés pour accomplir un usinage ou une tâche précise dans un cadre industriel. Malgré la diversité des machines-outils utilisées, on distingue généralement quatre types de produits liés aux machines-outils pour le travail des métaux :

• Les machines-outils utilisées pour le formage du métal (presses, machines à forger, etc.)
• Les machines-outils utilisées pour l’enlèvement du métal (fraiseuses, découpeuses, tours, etc.)
• Les machines-outils complexes, multifonctions ou les centres d’usinage
• Les accessoires et pièces de rechange des machines

Le marché des machines-outils pour le travail des métaux regroupe les activités de fabrication, d’installation, d’entretien-réparation et de négoce de machines-outils à métaux. Notez que des études de marché spécifiques dédiées au marché des machines-outils pour le travail d’autres matériaux (bois, pierre, céramique, béton, liège, etc.) et au marché du négoce de machines-outils dans son ensemble existent également.

Après le dynamisme de l’activité de 2023 (+10,1%), le premier semestre de 2024 a marqué une nette baisse, avec un chiffre d’affaires des fabricants français de machines-outils pour le travail des métaux en baisse de -7,2%. En cause, une demande en berne du côté des industriels, amplifiée par une plus grande prudence en matière d’investissement et des taux d’intérêt qui restent à un haut niveau.

Après une bonne année 2023, les commandes sont en berne du côté de l’industrie automobile, notamment concernant la production de véhicules électriques, dont les ventes s’épuisent. La demande de l’industrie aéronautique, un marché clé pour les fabricants de machines-outils pour le travail des métaux, est plus dynamique. La montée en cadence de la production d’avions stimule à la fois le renouvellement et l’expansion du parc de machines chez les constructeurs aéronautiques, malgré certains goulets d’étranglement. Les sous-traitants d’Airbus peinent à répondre à la hausse des commandes, dans un contexte de problèmes d’approvisionnement persistants.

Au-delà de l’automobile et de l’aéronautique qui représentent environ 60% des débouchés du marché, les autres secteurs (industries ferroviaires, navales, santé, etc.) affichent des trajectoires variées. Le secteur de l’énergie devrait ainsi bénéficier de la relance du nucléaire par le gouvernement français.

L’innovation demeure une des clés de voûte du marché afin de faire face à une concurrence étrangère intense. Les acteurs tricolores investissent massivement dans la numérisation des machines-outils et cherchent à se positionner sur des débouchés en croissance. Fives a ainsi bénéficié du Plan de relance pour étendre son site industriel de Saint-Laurent-Les-Tours pour la production d’imprimantes 3D métalliques. En mars 2024, Gravotech a dévoilé le LW3, une nouvelle station de marquage laser industrielle de grande taille. Cette machine est conçue pour être compatible avec divers accessoires, tels que des dispositifs rotatifs, des modules 3D, des caméras de validation et des systèmes d’échappement. Au-delà des performances, les fabricants cherchent également à simplifier l’utilisation de leurs machines.