Le marché des gaz industriels en France

Les gaz industriels regroupent un ensemble de gaz utilisés dans plusieurs secteurs industriels pour leurs propriétés chimiques et physiques : industrie lourde, industrie marchande, santé, électronique, etc. On distingue plusieurs types de gaz :

• Les gaz industriels destinés aux industries au sens strict
• Les gaz médicaux
• Les gaz alimentaires

Au niveau mondial, trois entreprises dominent le marché des gaz industriels avec plus des trois quarts du marché mondial : Air Liquide, Linde et Air Products. Ces trois acteurs constituent également le podium sur le marché français, même si le champion français Air Liquide domine largement ses concurrents en s’arrogeant les deux tiers de l’activité.

Au sein d’un marché mondial monopolistique, les opérations de M&A et les partenariats stratégiques se poursuivent. Les leaders cherchent à se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur et la montée en puissance de l’hydrogène attise les convoitises. La France mise en effet sur le développement de l’hydrogène vert avec l’objectif d’installer 6,5 gigawatts de capacités de production d’hydrogène bas carbone d’ici 2030 et 10 GW d’ici 2035. Parmi les acteurs actifs sur ce marché prometteur, Lhyfe revendique la place de premier producteur d’hydrogène vert et renouvelable en France et a inauguré fin 2023 deux sites à Buléon (Morbihan) et à Bessières (Haute-Garonne).

Après des années de croissance de l’activité, des fabricants de gaz industriels en 2021 (+15,7%) et en 2022 (+34,1%), les ventes ont fini par reculer en 2023 (-10,2%) et sur le premier semestre 2024 (-8,8%). Les revenus seront impactés par un léger effet prix négatif, résultant de la baisse des cours de l’énergie sur le marché, malgré des prix encore élevés. Cette situation est due à l’attente d’une accalmie sur les marchés spot et lors des renouvellements de contrats pluriannuels, qui sont généralement indexés sur les coûts sectoriels, notamment l’énergie.

Parallèlement, la demande de certains marchés clients reste faible, notamment du côté de la production métallurgique, conséquence du ralentissement de la fabrication automobile. La production devrait également baisser dans les industries alimentaires et certains secteurs de la chimie.

Au sein d’une industrie particulièrement résiliente aux chocs, certains segments continuent toutefois de croître, notamment du côté de l’hélium. Le gaz bénéficie de la forte croissance de l’industrie de la micro-électronique, particulièrement consommatrice d’hélium, et les exportations peinent à répondre aux besoins. Sur ce segment, la start-up 45-8 Energy, spécialisée dans l’exploration et la production d’hélium et d’hydrogène natif a levé 20 millions d’euros en avril 2023. La jeune pousse a obtenu des permis de recherche d’hélium pour les sites de Fonts-Bouillants et des Avant-Monts en 2021 et 2022 et prévoit de lancer une première unité pilote de production dans la Nièvre en 2024.