Le marché des fonderies de fonte en France

Les fonderies sont des sous-traitants industriels chargés de mettre en forme des métaux par moulage. Le métal est chauffé jusqu’à ce qu’il atteigne la forme liquide, avant que ce liquide ne soit reversé dans un moule correspondant à la pièce à réaliser. On distingue principalement deux types de fonte :

• La fonte grise est constituée essentiellement de fer et de carbone et se distingue par son faible coût de fabrication et sa facilité d’usinage.
• La fonte ductile, aussi connue sous le terme de fonte à graphite sphéroïdal, se caractérise par une résistance supérieure grâce à l’ajout d’alliages contenant souvent du magnésium. La fonte ductile possède une meilleure résistance et limite la fissuration propre à la fonte grise.

On s’intéresse ici plus spécifiquement aux fonderies de fonte qui représentent la catégorie de fonderies la plus présente en France. Au cours de la décennie passée, la production des fonderies françaises a particulièrement souffert de la concurrence des pays à bas coûts (Chine, Inde) ainsi que de la désindustrialisation de l’Hexagone. En 2024, la France se plaçait à la quatrième position en termes de production des fonderies en Europe, derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

La flambée des coûts de l’énergie due à la guerre en Ukraine a constitué un obstacle de plus pour un secteur en mutation, le gaz et l’électricité représentant une partie significative des coûts des fonderies, mais également des industries clientes comme la métallurgie où l’énergie constitue plus de 38% des AACE (Autres Achats et Charges Externes). Le relatif dégonflement des prix de l’énergie en 2024-2025 a toutefois permis aux fonderies de retrouver une certaine compétitivité prix face aux concurrents internationaux. La fragilisation de la trésorerie des structures a mené à des consolidations : ACI a ainsi repris les Fonderies de Sougland en février 2025, avant que le groupe lyonnais ne soit placé en redressement judiciaire fin 2025.

Client historique des fonderies de fonte, le poids du secteur automobile dans le chiffre d’affaires tend à se contracter. Les constructeurs cherchent à diminuer le poids des véhicules et réduisent l’utilisation de la fonte au profit de matériaux plus légers comme l’aluminium ou le plastique. De plus, les véhicules électriques nécessitent moins de composants de fonderie comparés aux véhicules à moteur thermique.

En conséquence, les fonderies de fonte comme la Fonte Ardennaise ou le groupe SLF cherchent de nouveaux débouchés pour diversifier leurs activités. Fonderie Bouhyer, le spécialiste des contrepoids en fonte, a ainsi décroché un marché avec Louis Dreyfus Travocean pour le parc éolien EMYN en mars 2024. Le contrat représente une production de 4800 tonnes pour le lestage des câbles sous-marins du parc éolien de Yeu-Noirmoutier. D’autres secteurs clients affichent également une bonne dynamique. L’industrie aéronautique connaît une forte demande, mais présente des difficultés persistantes à monter en cadence, qui se sont accentuées en 2024. Du côté du bâtiment, l’activité a souffert de la hausse des taux d’intérêts, pénalisant les ventes de Saint-Gobain sur ce segment, l’entreprise étant l’un des leaders mondiaux des tuyaux en fonte.