Le marché des fonderies d'acier en France

Les fonderies sont des sous-traitants industriels chargés de mettre en forme des métaux par moulage. Le métal est chauffé jusqu’à ce qu’il atteigne la forme liquide, avant que ce liquide ne soit reversé dans un moule correspondant à la pièce à réaliser. On s’intéresse ici plus spécifiquement aux fonderies d’acier en France. Notez que des études de marché spécifiques sur le marché des fonderies de fonte, ainsi que sur le marché des fonderies de métaux légers sont également disponibles.

On distingue notamment deux types d’acteurs distincts sur le marché des fonderies d’acier :

• Les fonderies de métaux intégrées qui font partie d’une organisation pour laquelle elles réalisent des pièces sur mesure.
• Les fonderies autonomes qui agissent pour le compte de plusieurs grands groupes et dont les marges de négociation sont plus étendues.

En 2023, les fonderies d’acier représentaient 15% des effectifs de l’ensemble des fonderies en France, juste derrière les fonderies d’autres métaux non ferreux dont les effectifs s’établissaient à 15% du total. Avec 12% de la production européenne, les fonderies françaises se placent comme 3ème producteur européen, loin derrière l’Allemagne et au coude à coude avec l’Italie. La France se distingue toutefois davantage sur certains segments d’activité, notamment l’acier où sa part dans la production européenne bondit à 18,3%.

Parmi les principales industries clientes des fonderies d’acier, on peut citer les véhicules routiers qui représentent plus du quart du chiffre d’affaires du secteur, loin devant les machines, appareils et engins mécaniques qui comptent pour près de 15% du total.

Après deux années de forte croissance du chiffre d’affaires des fonderies d’acier en 2022 (+23,92%) et en 2023 (+13,9%), sur fond de hausse des coûts de production et des prix de vente, le premier semestre 2024 a montré une tendance inverse, avec une baisse de -3,9% de l’activité.

En France, les fonderies sont particulièrement exposées à une explosion de leurs coûts, alors que le gaz et l’électricité ont battu des records et que l’énergie (électricité + gaz) représente en moyenne 10% du coût de production des industriels de l’acier. Toutefois, la demande d’acier reste solide et les entreprises du secteur investissent lourdement pour moderniser leur outil de production et réduire leur impact environnemental. Arcelormital a ainsi annoncé le 3 février 2022 un investissement de 1,7 milliard d’euros pour décarboner en partie ses sites de Fos-sur-Mer et de Dunkerque.

Après des années de hausse, les prix des pièces moulées en acier devraient légèrement baisser dans les années à venir, en raison d’une concurrence étrangère accrue et d’une demande moins favorable aux métaux ferreux, qui sont généralement plus lourds.