Le marché des diamants en France

Le diamant est une pierre précieuse, le plus souvent incolore, connue pour sa dureté et la beauté de son brillant. Cette étude se concentre sur le diamant de bijouterie, utilisé par les enseignes de joaillerie pour la création de bijoux.

À l’échelle mondiale, la production de diamant est contrôlée par une poignée de pays qui trustent l’ensemble de l’extraction de diamant, notamment la Russie, le Botswana, le Canada, la République Démocratique du Congo, l’Australie et l’Angola. Plusieurs types d’acteurs interviennent à différents stades du marché.

On distingue les activités d’extraction : (Alrosa, De Beers…), des activités de coupe et de polissage ainsi que la fabrication de bijoux et de la vente par de petits distributeurs. À noter que certaines entreprises intègrent plusieurs étapes de la chaîne de valeur : Alrosa concentre ainsi des activités de coupe et de polissage à Surat, en Inde. Les marges les plus élevées se trouvent en amont de la filière avec la vente de diamants bruts (19 -21%) ainsi que dans la distribution par les grandes maisons de luxe (8-10%) en aval.

En France, il reste aujourd’hui très peu de diamantaires qui sont parfois intégrés aux entreprises de négoce ou travaillent dans de petits ateliers spécialisés. Le marché est atomisé et l’emploi se concentre dans la fabrication de bijoux tournés vers le haut de gamme, en collaboration avec les grandes maisons de luxe (Cartier, Bulgari…) et les joailleries les plus réputées : la place Vendôme demeurant une référence mondiale en la matière. Entre 2020 et 2023, le chiffre d’affaires des fabricants français d’articles de joaillerie et bijouterie s’est envolé de 108,2%, avant de continuer à progresser sur les six premiers mois de l’année 2024 (+3,9%).

Les diamants représentent près de la moitié de la fabrication de pierres et perles pour la joaillerie en France (48%). Vient ensuite le travail fini (enfilage), suivi par les rubis, saphirs, émeraudes, pierres semi-précieuses et pierres synthétiques qui représentent 19% de la production.

Enfin, parmi les dernières tendances du marché, on note la montée en puissance des diamants créés en laboratoire. D’après l’analyste Paul Zimnisky, le diamant de synthèse représente aujourd’hui 14% du marché global des diamants destinés à la joaillerie. Entre deux et dix fois moins chers que les diamants classiques, les diamants synthétiques se sont progressivement taillé une place dans les bijouteries françaises. Les enseignes d’entrée de gamme comme Histoire d’Or ou Maty ont recours aux pierres artificielles depuis 2018.