Le marché des panneaux solaires pour particuliers en France

Les panneaux solaires sont des dispositifs qui récupèrent l’énergie solaire et la transforment en électricité ou en chaleur. On distingue plusieurs sortes d’installations de panneaux solaires en fonction du type de panneaux (Silicium cristallin, couches minces, …, etc.), ou de la capacité de l’installation (< 3 kW, >36 et 100 kW, …, etc.). Cette étude se concentre sur le marché des panneaux photovoltaïques pour les installations de faible puissance (≤ 9 kW) principalement pour les particuliers ainsi que les petites centrales solaires pour les agriculteurs ou les entreprises.

En France, le marché des panneaux solaires pour particuliers a connu une envolée ces dernières années. La démarche des particuliers est double :

• Écologique: Les émissions de CO2 lors de la production et de l’acheminement de panneaux solaires en France sont compensées après environ 3 ans d’activité alors que la durée de vie des panneaux solaires dépasse les 25 ans.
• Économique: il s’agit d’économiser sur la facture énergétique, mais aussi de générer un revenu d’appoint pour les ménages, tout en valorisant leur patrimoine immobilier.

Les implantations géographiques sont logiquement bien plus importantes dans le Sud de la France. D’après les statistiques du gouvernement, les quatre principales régions d’activité sont la Nouvelle-Aquitaine (22,7%), l’Occitanie (18,4%), l’Auvergne-Rhône-Alpes (11,7%) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (11,2%) qui concentrent près de 64% des capacités françaises. Toutefois, on note que les installations situées dans le Nord de la France ont pris des parts de marché au Sud au cours des dernières années.

Les particuliers représentent une manne considérable pour le secteur. Les installations de moins de 9 kW comptaient en effet 90,1% du nombre total d’installations ; mais seulement 14,8% de la puissance du parc) en mars 2024. Le secteur résidentiel est de loin le premier client du marché avec 84% des installations pour les plus petites capacités (<3 kW) et 83% pour les installations entre 3 et 9 kW. Ces deux segments ont vu leur nombre d’installations exploser au cours de ces dernières années. Le parc d’installations solaires ≤ 9 kW a ainsi plus que triplé (+207,7%) entre fin 2019 et mars 2024, le marché connaît un renouveau qui rappelle l’explosion de la demande au début des années 2010. Les généreux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque avaient alors entraîné de forts effets d’aubaines pour les particuliers.

Le marché des panneaux solaires pour particuliers bénéficie de plusieurs facteurs favorables qui poussent les Français à franchir le pas. D’abord, la volonté de l’État de renforcer les énergies renouvelables et l’indépendance énergétique s’est traduite par plusieurs mesures fiscales incitatives. Ensuite, le coût total des installations de panneaux solaires photovoltaïques (en €HT par W) a été divisé par 3 entre 2012 et 2024 : une tendance qui favorise les installations plus grandes. Enfin, les hausses à venir du prix de l’électricité poussent les particuliers à trouver des alternatives.

Au-delà des activités traditionnelles de fabrication et d’installation de panneaux photovoltaïques, plusieurs solutions sont envisagées par les acteurs du marché : kits d’auto-installation, solutions d’autoconsommation collectives, stockage, etc. L’évolution de la réglementation s’avérera décisive pour l’avenir des entreprises du secteur, même s’il bénéficie de fondamentaux solides.

Note : cette étude cible le marché des panneaux solaires pour particuliers et les entreprises qui cherchent à s’engager sur ce segment ; une étude connexe sur le marché des centrales solaires en France existe également.