Le marché des scieries à bois en France

Une scierie à bois est une entreprise qui transforme la matière première (bois brut) en produits semi-finis appelés sciages, qui sont ensuite le plus souvent destinés à des entreprises situées plus en aval de la filière (ébénisterie, construction, menuiserie, etc.) qui se chargeront de transformer le sciage en produits de consommation.

Les exploitations forestières fournissent le plus souvent les scieries en bois brut et les types de bois les plus utilisés par les scieries en France sont le sapin épicéa, le pin maritime, le douglas et le chêne.

La France comptait plus de 15 000 scieries en 1964, un chiffre qui a été divisé par plus de 11 par rapport à 2023. Le phénomène de concentration s’est accentué ces dernières années et les scieries se trouvent aujourd’hui principalement dans trois régions : la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et la Bourgogne-Franche-Comté. Les essences feuillues ne représentent que 20 % de la production de sciages dans l’Hexagone, avec peu d’entreprises spécialisées comme la scierie Ducerf. Les résineux représentent la grande majorité des facturations des scieries françaises.

Après de très fortes hausses en 2021 (+25,3%) et en 2022 (+10%), l’activité des scieries françaises s’est réduite en 2023 (-5,5%) et a continué de décroître légèrement sur la première moitié de 2024. Les scieries françaises ont tourné à plein régime entre 2021 et 2022, pour couvrir les besoins nationaux, dans un contexte extrêmement dynamique pour les bâtiments à ossature bois, en France comme à l’étranger.

Alors que la construction en bois montre des signes de ralentissement, du fait de la hausse des taux d’intérêts entre 2022 et 2024, la demande reste dynamique sur le marché de la restauration de charpente, ainsi que dans les marchés haut de gamme de la menuiserie : parquet, ébénisterie et tonnellerie. À l’export, le bois français rencontre un succès grandissant, notamment le chêne qui a vu sa demande exploser ces dernières années.

La forte croissance du marché s’est accompagnée de projets d’extension, aujourd’hui au point mort. SIAT, la plus grande scierie de France, avait racheté deux établissements dans le Tarn en 2020 pour s’étendre dans d’autres régions forestières, mais son projet d’investir 300 millions d’euros au Massif central n’est plus d’actualité. Quant à Fargesbois, son investissement de 100 millions d’euros pour agrandir la scierie d’Egletons a été arrêté en juin 2024.

Les professionnels du secteur du bois se tournent vers la rénovation, moins touchée que le marché du neuf. En restauration, le bois est privilégié pour ses solutions sur mesure, nécessitant service et proximité. Plus écologique et favorisée par le durcissement des normes de la RE2020, la construction bois gagne également des parts de marché dans le domaine de la construction neuve, malgré un contexte économique difficile.