Le marché des machines pour l'extraction et la construction en France

Les machines pour l’extraction et la construction sont traditionnellement séparées en deux groupes distincts :

• Les engins pour le BTP: matériel de chantier (excavateurs, pelleteuses, bulldozers, etc.) et machines servant à préparer le béton (malaxeurs, bétonnières, etc.).
• Les engins pour les industries extractives: matériels de mines (équipements de forage, convoyeurs, etc.) et équipements de préparation des minerais (cribles, broyeurs, systèmes vibrateurs, etc.).

En 2025, le chiffre d’affaires des fabricants français de machines pour la construction a chuté de plus de 6%, une nouvelle baisse après une année 2024 déjà défavorable. Si l’on prend l’exemple de la catégorie de machines la plus commercialisée dans l’Hexagone, seulement 9170 minipelles ont été écoulées en 2025, par rapport à 9753 en 2024 et une moyenne d’environ 12.296 unités les quatre années précédentes.

D’après le syndicat Evolis, la production de machines pour l’extraction et la construction en France est majoritairement faite à destination du secteur des travaux publics (55%). Vient ensuite le bâtiment (29%), tandis que le reste est destiné à la préparation et au vrac : broyeur, crible, concasseur, etc. L’industrie des machines pour l’extraction et la construction a donc souffert de la faiblesse de la demande de son principal donneur d’ordre. Le bâtiment a connu une baisse progressive ces dernières années : un ralentissement lié à un effet ciseaux entre une hausse des coûts des matières premières et une montée record des taux d’intérêt.

La demande atone sur les marchés des granulats et de la pierre ornementale continue de peser sur les décisions d’investissement des exploitants. De leur côté, les sociétés de location ont fortement ralenti leurs acquisitions en 2024 et en 2025. En parallèle, les débouchés à l’export vers le marché américain restent limités, pénalisés par les mesures protectionnistes mises en place par les États-Unis. Enfin, la concurrence d’entreprises chinoises comme Zoomlion et XCMG s’intensifie. Le premier dispose déjà d’une vingtaine de distributeurs en France, tandis que le second vise de plus en plus le marché tricolore.

Début 2026, on observe toutefois une légère amélioration de la conjoncture dans le secteur du BTP, grâce à des taux d’intérêt plus faibles. Autre facteur favorable, la mise en œuvre d’un nouveau cycle quinquennal d’inventaire des ressources minérales, conduit par le BRGM, constitue un environnement plus porteur pour les fabricants et fournisseurs d’équipements.

Malgré une conjoncture difficile, les acteurs du secteur continuent d’investir pour s’adapter aux nouvelles attentes des donneurs d’ordre. L’essor de l’électrification se confirme au sein des gammes, en particulier sur les équipements compacts destinés aux environnements urbains. À titre d’illustration, Volvo CE a porté son catalogue à 11 machines électriques en 2024, en y intégrant trois nouveaux modèles spécifiquement développés pour les chantiers en ville, offrant une autonomie couvrant une journée de travail ainsi que des dispositifs de recharge accélérée. Leur déploiement est encore freiné par un manque d’infrastructure, mais les progrès sont notables : début 2025, Colas a ainsi indiqué son intention d’électrifier 500 carrières à travers le monde en testant des équipements roulants électriques à batterie.