Le marché des frites surgelées en France

Les frites sont des morceaux de pommes de terre en forme d’allumettes ou de bâtonnets consommées après avoir été cuites par friture. Les frites comptent parmi les aliments les plus consommés dans le monde, particulièrement dans le cadre de la restauration hors foyer (restaurants, fast-food, street food, etc.). Cette étude de marché s’intéresse au marché des frites surgelées en France en distinguant bien les deux principaux marchés clients :

• Les restaurateurs et assimilés qui représentent la grande majorité du marché.
• Le grand public qui achète les frites surgelées en grande surface : sur ce marché client, une partie sur les pommes de terre surgelées est également incluse.

Le marché des frites surgelées en France regroupe un certain nombre d’entreprises en fonction de leur place sur la chaîne de valeur du marché. Des fournisseurs de matières premières, des transformateurs (spécialistes ou généralistes), ainsi que des distributeurs de produits surgelés en grande surface.

Incontournables dans la plupart des fast-foods et des restaurants, les frites sont souvent consommées hors domicile, les restaurateurs constituent le principal marché client pour les producteurs de frites surgelées en France. Spécialiste de de canal de distribution qui représente 75% de ses débouchés, McCain possède trois usines de frites en France où il a réinvesti 125 million d’euros entre 2019 et 2023. L’Hexagone abrite de nombreux producteurs de frites surgelées, notamment des entreprises belges qui apprécient un bassin de production de qualité et l’existence d’un écosystème mature situé dans le nord de la France. Clarebout Potatoes, Ecofrost et Agristo ont multiplié les investissements en France ces dernières années. Agristo a ainsi annoncé un investissement de 350 millions d’euros pour une usine de frites d’une capacité de 300 000 tonnes à Escaudoeuvres (Nord).

Sur le marché grand public des surgelés salés, les produits à base de pommes de terre sont sur une bonne dynamique avec près de 25% de croissance entre 2019 et 2023. Les ventes de frites surgelées en grande surface sont largement dominées par McCain qui détient 42% du total, loin devant les marques de distributeurs (37%) et Findus (17%). Les fabricants continuent leur stratégie de montée en gamme (frites bio,made in France, pommes de terre locales, etc.) et mettent en avant l’aspect nutritionnel ; McCain affiche ainsi plus de 80 % de son offre avec un Nutri-score A ou B.

Si la demande de frites surgelées pour la restauration commerciale et la restauration collective a atteint de nouveaux sommets, les coûts de production ont aussi largement augmenté depuis 2022, dans la sillage de la hausse généralisée des coûts de l’énergie. L’activité des transformateurs de pommes de terre est particulièrement énergivore, les pommes de terre destinées à la transformation devant être stockées dans des entrepôts aérés et maintenues à une température stable.