Le marché de la nutrition infantile en France

La nutrition infantile regroupe l’ensemble des apports alimentaires nécessaires pour assurer la croissance, le développement et la santé des nourrissons et des jeunes enfants. On distingue généralement deux grandes catégories de produits :

• Les laits infantiles: avec une formulation proche de celle du lait maternel, le lait infantile premier âge est l’unique apport nutritif qui convient aux bébés de 0 à 4-6 mois. Le lait deuxième âge intervient ensuite de 4-6 mois à 12 mois, tandis que de 12 mois à 3 ans, les laits de croissance prennent le relais.
• Les aliments diversifiés: À partir de 4-6 mois et jusqu’à 3 ans, l’alimentation se diversifie progressivement avec des petits pots, des céréales, goûters, plats préparés etc. Le bébé fait progressivement l’apprentissage des textures et des saveurs.

Dans les grandes et moyennes surfaces, le marché de la nutrition infantile a atteint plus de 850 millions d’euros en 2023. La majorité de l’activité provient des aliments diversifiés, tandis que les laits infantiles comptent pour environ 370 millions d’euros de ventes annuelles. Ils voient toutefois leur part de marché diminuer, malgré les efforts de différenciation des industriels.

Les magasins bio et le e-commerce constituent également des canaux de distribution significatifs, notamment pour les petits fabricants : le e-commerce représente ainsi environ 40% du chiffre d’affaires de la société spécialisée Popote. Ce canal de distribution s’adapte aux préférences digitales des jeunes consommateurs et correspond à la régularité des repas, avec la possibilité de souscrire à des abonnements. Le marché est concurrentiel avec de nombreux lancements de produits, mais Nestlé et surtout Danone et sa marque Blédina se détachent encore nettement en termes de parts de marché. En juillet 2024, Nestlé a toutefois cédé son activité de petits pots au fonds d’investissement français FnB.

Au-delà des géants du secteur, une multitude de startups et de PME se sont lancées sur le marché ces dernières années, à l’instar des Bocaux de Mamie, Good Goût, ou Little Gustave. Ces nouveaux entrants ont misé sur les préoccupations des jeunes parents vis-à-vis de la composition des aliments diversifiés : préparation, ingrédients, emballage, origine des produits, etc. À l’inverse des industriels, ceux-ci mettent l’accent sur une production artisanale, tout en répondant à la réglementation européenne rigoureuse, côté sécurité et composition nutritionnelle.

En perte de vitesse sur certains marchés, le bio continue de faire recette sur le segment de la nutrition infantile et a encore gagné des parts de marché début 2024, pour représenter près du quart des ventes en valeur. En toile de fond, la baisse de la natalité des Français continue de contrecarrer les efforts des entreprises qui misent sur une premiumisation du marché pour contrebalancer la baisse des volumes.