Le marché du négoce de fruits et légumes frais en France

Le négoce de fruits et légumes frais désigne le commerce de gros de fruits et légumes, y compris les pommes de terre fraîches. Les négociants agissent comme intermédiaires entre les producteurs et les transformateurs ou les distributeurs. Au-delà de leur rôle d’intermédiaire, ils fournissent aussi souvent des services annexes : courtage, exportation, conditionnement, etc. Si l’on exclut les centrales d’achats des enseignes de distribution pour se concentrer sur les grossistes de fruits et légumes frais, la répartition des débouchés sur le marché français est la suivante.

• Les entreprises de la grande distribution comptent pour environ 36,2% de la valeur des ventes.
• La restauration hors domicile (restaurants, restauration collective, etc.) capte 17,4% du chiffre d’affaires.
• Les détaillants et autres circuits alternatifs: primeurs, marchés, etc. représentent 46,4% des ventes des grossistes de fruits et légumes frais.

Entre mars 2023 et mars 2024, le volume des ventes des entreprises françaises du secteur a progressé de 3,25%. Le secteur a bénéficié de la dynamique de la consommation de la restauration hors foyers, ainsi que d’une demande bien orientée en provenance des détaillants et autres circuits alternatifs.

Actuellement, environ 50% des fruits et légumes consommés en France sont importés, (60% des fruits et 40% des légumes), ce qui marque une dépendance croissante du pays aux importations. La filière française souffre d’un manque de compétitivité structurelle et de coûts de production plus élevés. Une dépendance que les pouvoirs publics cherchent à réduire, notamment via un plan de souveraineté doté de 200 millions d’euros présenté par le ministère de l’Agriculture en mars 2023. Améliorer la souveraineté alimentaire renforcerait les acteurs régionaux du secteur, bien que cette dépendance bénéficie aux spécialistes de l’import-export.

Ces dernières années, ce sont donc les importateurs-mûrisseurs qui ont connu la croissance la plus rapide. Celle-ci s’est également traduite par de nombreuses opérations de concentration. En octobre 2023, le groupe Omer-Decugis a ainsi réalisé l’acquisition du grossiste en fruits et légumes frais Champaris France, ce qui a permis d’étendre la surface de vente de son pôle grossiste Bratigny à Rungis. En 2022, le grossiste italien Orsero a finalisé l’acquisition du distributeur de fruits exotiques Capexo et du grossiste Blampin fruits. Les rachats sont fréquents sur le secteur, et ne se limitent pas à un seul type d’acteurs comme l’a montré la reprise de Prim Select (17 M€ de CA en 2023) par le grossiste en fruits et légumes Morinet Gestion et Développement en mai 2024.

Pour répondre à l’intérêt des Français pour les circuits courts et les produits locaux, les grossistes continuent de diversifier leurs gammes de produits. La coopérative Eureden a ouvert un magasin de circuit court à Auray, renforçant son offre avec plus de 850 produits locaux, dont de nombreux fruits et légumes. Encore limités à moins de 3% du marché, les circuits courts devraient continuer à gagner en importance dans les années à venir, avec de multiples défis logistiques à la clé (petits volumes, grands nombres de points de vente, diversification de l’offre, etc.) pour les négociants qui s’y lancent.