Le marché des produits phytosanitaires en France

Les produits phytosanitaires regroupent l’ensemble des substances qui permettent de protéger les plantes contre les nuisibles et les maladies. On distingue généralement plusieurs familles de produits :

• Les insecticides ;
• Les herbicides ;
• Les fongicides ;
• Les inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes ;
• Les autres produits phytosanitaires (nématicides, corvicides, rodenticides, etc.).

Première puissance agricole européenne, la France consomme une grande quantité de produits phytosanitaires. En 2023, le nombre de doses unités (NODU) de pesticides à usage agricole en France, qui fait figure d’indicateur de référence, s’était maintenu au-dessus des 89 millions d’hectares, malgré une nette baisse par rapport au niveau record de 2017. La trajectoire de consommation de produits phytosanitaires varie toutefois en fonction des produits : depuis 2021, l’utilisation du glyphosate par les agriculteurs est ainsi en déclin. Un recul qui s’explique en partie par la mise en place d’un crédit d’impôt destiné à promouvoir des alternatives à ce produit, ainsi que par la révision des autorisations de mise sur le marché menée par l’Anses, limitant ainsi son usage.

En 2024, les ventes d’herbicides ont représenté 41,8% du chiffre d’affaires total, ce qui les a placés devant les fongicides (32,3%), les insecticides (10,1%) et les autres produits phytosanitaires (15,7%). La France possède une expertise particulière en ce qui concerne la production de fongicides : une spécificité qui tient beaucoup à l’importance de la viticulture française, qui utilise régulièrement ce type de produits.

La réglementation joue un rôle clé dans ce secteur très encadré, de la mise sur le marché de nouveaux produits phytosanitaires à leur utilisation par les agriculteurs. Les produits phytosanitaires doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Anses après évaluation scientifique de leur efficacité et des risques liés à leur utilisation. Devant la grogne des agriculteurs, les pressions réglementaires pour réduire l’usage des pesticides se sont temporairement desserrées. Le gouvernement a temporairement suspendu le plan Ecophyto 2030, qui prévoyait une réduction de 50% de l’usage des pesticides (par rapport à la période 2015-2017), avant de le relancer en mai 2024 avec de nouveaux indicateurs et une nouvelle échéance.

En parallèle, les géants du secteur continuent de développer une offre alternative basée sur les bio-solutions et le bio-contrôle. Les ventes de solutions de bio-contrôle ont ainsi représenté 308 millions d’euros en 2024, avec une part de marché de 12%. En mars 2024, Syngenta France et Agriodor ont ainsi signé un nouveau partenariat qui vise à déployer une solution de bio-contrôle contre le puceron de la betterave sucrière. Souhaitant se positionner sur ce segment en croissance, le fonds d’investissements Eurazeo a repris Bioline AgroSciences à InVivo en mars 2025, ce dernier souhaite se recentrer sur le segment des grandes cultures.