Le marché du bricolage en France

Les activités de bricolage se réfèrent à des activités manuelles, qui s’adressent le plus souvent à des amateurs qui souhaitent réparer, entretenir ou effectuer eux-mêmes des travaux. Les produits couverts par le marché du bricolage sont extrêmement divers : Plomberie, salle de bain, cuisine, bâtiment, jardin, peinture, décoration, revêtements, outillage, etc.

Parmi les principaux acteurs du secteur, on retrouve les grandes surfaces de bricolage (GSB), les pure players digitaux, et les entreprises de négoce de matériaux de bricolage.

En France, le marché se concentre sur les Grandes Surfaces de Bricolage qui représentent près des trois quarts du marché. Ce canal de distribution est dominé par quatre groupes :

• Kingfisher (Castorama, Bricodépot)
• Mousquetaires (Bricomarché, Bricocash, Bricorama)
• Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman)
• Mr Bricolage ( Bricolage, Briconautes)

Si ces 4 groupes ont pris le contrôle de ce canal de distribution, les ventes en ligne étaient sans conteste le canal de vente le plus dynamique jusqu’en 2022, avant qu’un certain essoufflement ne se fasse sentir en 2023 et en 2024. Le pur player ManoMano fait face aux généralistes (Amazon, Cdiscount) et aux acteurs au business mixte comme Bricozor, tandis que les enseignes de bricolage développent une stratégie de vente omnicanale.

Leroy Merlin (37% de parts de marché parmi les GSB) et Castorama se distinguent par une surface de vente moyenne qui dépasse les 10 000 m² et un choix stratégique pour les surfaces de vente les plus grandes, souvent situées en périphérie des grandes agglomérations. Les GSB n’ont pas échappé à l’inflation généralisée des coûts qui a frappé de nombreuses entreprises en 2022 et en 2023. Celle-ci a notamment concerné les dépenses d’approvisionnements, qui peuvent représenter jusqu’à 60% du total des charges des enseignes.

Le profil de la clientèle s’est légèrement rajeuni ces dernières années, la crise sanitaire a été suivie par un fort rebond des ventes et par l’arrivée de nouveaux bricoleurs. Plus jeunes, plus enclins à se renseigner en ligne, mais aussi plus aisés, ces nouveaux bricoleurs ont redynamisé les ventes d’articles de bricolage.

Autre changement d’ampleur, la hausse des taux d’intérêts et des coûts de construction pénalise la demande d’articles de bricolages. Particulièrement exposés à ces segments, les négociants vont être pénalisés, tandis que les magasins de bricolage de petite taille devraient mieux se porter. Davantage positionnés sur le dépannage et les petits travaux, avec des enseignes comme Screwfix ou Weldom, les magasins de proximité résistent mieux à la nouvelle donne.