Le marché des tapis et moquettes en France

Les tapis et moquettes sont une catégorie de revêtements de sol très répandue en France.  Cette catégorie présente notamment des avantages en termes d’isolation thermique et acoustique. On distingue plusieurs types de revêtements textiles en fonction du type de produit proposé et des principaux marchés clients :

• Les moquettes tuftées (marché résidentiel, bâtiment)
• Les moquettes aiguilletées (marché de l’événementiel)
• Les moquettes tissées (haut de gamme)
• Les tapis (marché grand public et hôtellerie)
• Autres (moquettes tissées, sols tissés en matière végétale, etc.)

En amont du marché, on trouve des fabricants spécialisés dans les tapis et moquettes ainsi que des fabricants présents sur plusieurs types de revêtements de sol (Tarkett). De nombreux acteurs sont présents en aval du marché sur la partie distribution : des distributeurs généralistes de revêtements (Saint-Maclou), des réseaux de négoce BtoB disposant d’une offre de tapis et moquettes (Zoplan), mais aussi des Grandes Surfaces de Bricolage (Leroy Merlin) et des pur-players présents sur internet.

Malgré un fort rebond des ventes en 2023 (+15,5% pour la production française par rapport à 2020) et sur le premier semestre 2024 (+37,5% par rapport au premier semestre 2020), le marché des tapis et moquettes en France fait face à de nombreux défis. Dans le secteur résidentiel, les fabricants de tapis et moquettes doivent reconquérir des consommateurs qui ont préféré les alternatives plus à la mode comme le parquet ou le PVC pour leurs intérieurs. Dans le secteur événementiel et dans l’hôtellerie, les ventes se sont bien redressées grâce à la bonne santé de ces deux secteurs qui ont largement dépassé leur niveau prépandémie. Ces deux marché clients ne se sont jamais véritablement détournés des tapis et moquettes du fait de leurs propriétés d’isolation phonique.

Après des années de baisse structurelle des ventes entre 2006 et 2021, les fabricants français de tapis sont récemment parvenus à inverser la baisse des ventes grâce à un renouvellement de l’offre (coloris, design, facilité d’entretien, durabilité, fibres naturelles, etc.). Reflétant les difficultés structurelles du secteur, les effectifs des fabricants de tapis et moquettes en France ont diminué de 23,1% de 2013 à 2023. Les fabricants français misent sur l’innovation et l’export pour renouveler leur clientèle et monter en gamme à l’image de la manufacture Pinton. Celle-ci prévoit ainsi d’investir 6 millions d’euros sur 5 ans afin d’augmenter sa production et d’enrichir sa collection, tout en mettant en avant l’objectif de faire passer de 60% à 80% la part de l’export dans le chiffre d’affaires en se tournant vers l’Asie. Du côté de la manufacture Cogolin, célèbre pour ses tapis, ce sont les États-Unis qui dynamisent les ventes.

Sur le marché français, les possibilités de personnalisation se développent progressivement, Udirev a ainsi commercialisé deux nouvelles collections de tapis sur mesure (Nature et Confort) en avril 2021 pour accompagner cette tendance.