Le marché du médicament vétérinaire en France

Le périmètre de cette étude regroupe les médicaments vétérinaires au sens large, il inclut donc les anti-infectieux et les antiparasitaires, mais aussi les produits biotechnologiques, les vaccins et d’autres produits pharmaceutiques. L’ensemble de la chaîne de valeur est étudiée, de la fabrication à la distribution, en passant par les phases de R&D et de contrôles.

Au cours de la décennie passée, le marché du médicament vétérinaire en France s’est recentré autour des médicaments pour les animaux de compagnie, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des ventes de médicaments vétérinaires en France. Le nombre d’animaux de compagnie en France connait une hausse continue, avec une population de plus de 75 millions en 2024, dont 16,6 millions de chats, 9,9 millions de chiens et 3,7 millions de petits mammifères. Les propriétaires sont de plus en plus sensibles au bien-être de leur animal et se rendent de plus en plus souvent chez leur vétérinaire. Ces professionnels s’inscrivent comme des interlocuteurs incontournables, et représentent près des trois quarts des ventes de médicaments pour les animaux.

À l’inverse, le cheptel bovin, ovin et porcin n’a cessé de se réduire, suite à une combinaison de facteurs : fin des quotas laitiers en 2015, non-remplacement des exploitants partis à la retraite, hausse des coûts de production depuis 2022, etc. Malgré une tendance décroissante, ce segment d’activité demeure clé pour la continuité de l’activité agricole, comme l’ont montré les vastes campagnes de vaccination contre la grippe aviaire. En avril 2024, l’Allemand Boehringer Ingelheim et le français Ceva Santé Animale ont respectivement fourni 34 et 27 millions de doses dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée par le ministère de l’Agriculture.

L’innovation est un moteur clé pour les laboratoires vétérinaires, qui investissent 10 à 12 % de leur chiffre d’affaires annuel en R&D. Parmi les axes de priorités, on trouve notamment de nouvelles formes galéniques, la vaccination, les diagnostics rapides et l’amélioration du confort. Signe d’un regain d’intérêt pour la production française et d’un marché domestique en croissance, les opérateurs ont multiplié les investissements et les relocalisations dans l’Hexagone ces dernières années. Sixième acteur mondial, le laboratoire vétérinaire Virbac a rapatrié sa production de Suprelorin d’Australie à Carros (Alpes-Maritimes), avec un investissement de 30 millions d’euros, tandis qu’Elanco a déclaré en avril 2024 un nouvel investissement de 7 millions d’euros sur son site situé à Huningue (Haut-Rhin) dans lequel il a déjà injecté 30 millions d’euros ces dernières années.