Le marché des prothèses dentaires en France

Les prothèses dentaires sont des dispositifs dentaires visant à remplacer une ou plusieurs dents. On distingue plusieurs types de prothèses dentaires : les prothèses amovibles, les prothèses provisoires et les prothèses dentaires fixes (couronne, bridge, etc.). Le marché des prothèses dentaires est principalement composé de trois acteurs :

• Les laboratoires fabriquant des prothèses et des implants dentaires qui peuvent être des sociétés de plus ou moins grosse taille ainsi que des regroupements.
• Les prothésistes dentaires qui travaillent au sein des laboratoires.
• Les chirurgiens-dentistes qui sont en contact direct avec les patients.

Au niveau européen, l’Allemagne domine la fabrication de prothèses dentaires, devant la France et l’Espagne. La concurrence des pays étrangers s’est progressivement intensifiée au cours des dernières années et les importations représentent une part plus importante des prothèses dentaires utilisées en France.

La France compte près de 3500 laboratoires selon l’UNPPD (dont une centaine en Outre-Mer) qui employaient environ 20.000 techniciens de laboratoire en 2024. Le fonctionnement des laboratoires a considérablement évolué ces dernières années. L’utilisation de CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) s’est démocratisée dans la majorité des laboratoires, tandis que les regroupements de laboratoires se sont multipliés avec une logique de mutualisation des moyens comme pour les CPLD (Coopératives régionales de Production des Laboratoires Dentaires).

Le marché des prothèses dentaires devrait bénéficier du vieillissement de la population qui entraîne de plus grands besoins. Un nombre croissant de Français prend soin de leurs dents, non seulement pour des raisons fonctionnelles, mais aussi pour des améliorations esthétiques. La céramique est aujourd’hui privilégiée par les techniciens des prothèses dentaires par rapport à la résine et aux alliages métalliques pour sa durabilité et son aspect esthétique.

En 2024, les remboursements par le régime général de l’Assurance Maladie en ce qui concerne les prothèses dentaires se sont élevés à 1031 millions d’euros. Les actes sont encore très majoritairement réalisés par les dentistes libéraux, qui ont représenté 81,2% des montants totaux, contre 18,8% pour les centres de santé, même si ces derniers prennent de plus en plus d’importance.

La réglementation continue également de jouer un rôle clé, la création du reste à charge zéro sur les prothèses dentaires a également contribué à faire bouger les lignes du marché avec un effet immédiat dans l’implantologie. Toutefois, cette réforme accroît également la pression sur les coûts. Cela encourage les laboratoires de prothèses à se consolider, en mettant en commun les investissements technologiques et les fonctions de back-office pour créer des synergies commerciales. À noter que fin 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu un avis favorable à une prise en charge implanto-prothétique pour l’édentement complet et l’édentement unitaire.