Le marché du verre technique en France

Le verre technique est employé dans diverses industries, qui vont de l’électronique (fibres optiques, écrans de télévisions, tablettes ou smartphones, etc.) à la chimie, en passant par le transport ou l’industrie pharmaceutique qui nécessite diverses ampoules et tubes.

Le chiffre d’affaires des fabricants de verres techniques a fortement progressé en 2022 (+14%), avant de se stabiliser en 2023 (-0,4%) et de reculer sur la première moitié de 2024 (-3,3%). L’activité en volume se maintient à un haut niveau, grâce à la dynamique de reprise des industries chimiques et pharmaceutiques qui porte la demande de lentilles optiques et de verre de laboratoire. De leur côté, les volumes de production dans l’automobile rebondissent légèrement, tout en restant très loin de leur pic de 2019. Alors que les principaux débouchés résistent, le recul de chiffre d’affaires provient avant tout de la baisse des prix de vente des verres techniques, alors que les coûts de production des fabricants se dégonflent.

Les sociétés du secteur continuent d’investir dans leur outil productif pour conquérir de nouveaux segments de niche. Spécialiste dans la fabrication d’écrans de téléphones, de produits verriers pour la radiologie et les verres optiques, Corning a ainsi inauguré en avril 2024 un nouvel atelier sur son site de Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne). Cette extension d’un coût de 2 millions d’euros est dédiée à la fabrication de verres destinés à protéger contre les rayonnements radioactifs, pour les usines de traitement de déchets nucléaires et la production de combustible nucléaire. Au-delà de ce leader du marché et de sa filiale Owens Corning Fiberglas France (104,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023), le secteur compte de nombreux acteurs spécialisés, le plus souvent positionnés sur un ou deux marchés clients spécifiques : transport, bâtiment, industrie pharmaceutique, etc.

Pour les nouveaux entrants, les barrières à l’entrée de ce marché sont plutôt élevées. La production de verre technique nécessite des investissements considérables dans les infrastructures. Les dépenses d’approvisionnement (sables, argiles, granulats et kaolin) et en énergie (gaz et électricité) représentent une partie significative des dépenses des entreprises du secteur. Certains petits acteurs parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu, notamment sur le segment des vitraux ou du soufflage de verre.