Le marché des semi-conducteurs en France

Indispensables au fonctionnement de nombreuses industries, les composants électroniques et semi-conducteurs ont acquis une importance grandissante au sein de l’économie mondiale. Les composants actifs (aussi appelés semi-conducteurs) nécessitent une source d’énergie externe pour fonctionner. Parmi les grandes familles de semi-conducteurs, on trouve entre autres : les transistors, les composants optoélectroniques, les tubes électroniques et les circuits intégrés. Ils représentent l’essentiel de l’activité du secteur des composants électroniques.

Le marché mondial des semi-conducteurs a connu une croissance exponentielle ces dernières années. En 2024, le marché mondial a passé la barre de 630 milliards de dollars, avec une activité bien orientée dans les secteurs de l’électronique, l’industrie et la Défense. L’électrification des moyens de transport, en premier lieu de l’automobile, implique également un usage croissant de semi-conducteurs.

L’Asie-Pacifique reste de loin le premier marché avec plus de 60% des ventes. La région abrite l’essentiel de la production de produits informatiques et électroniques du monde et bénéficie d’un écosystème extrêmement développé. Pour tenter de retrouver le poids qui était le sien dans la production mondiale et l’utilisation de semi-conducteurs et dans une optique de souveraineté, l’Europe a lancé un ambitieux plan d’investissement public-privé de 43 milliards d’euros qui vise à retrouver 20% des parts de marché de l’industrie mondiale d’ici à 2030. Les financements publics jouent ainsi un grand rôle dans les nouvelles implantations, comme l’a montré l’aide de 2,9 milliards d’euros pour la nouvelle usine de puces de STMicroelectronics et GlobalFoundries située à Grenoble.

En France, malgré l’application grandissante de semi-conducteurs et de composants électroniques dans de nombreux marchés, quatre débouchés se distinguent particulièrement sur le marché hexagonal : l’industrie automobile, l’aéronautique et la Défense, les matériels informatiques et de télécommunication, et enfin les moyens de paiement. En 2024, le secteur de l’aéronautique et de la défense a représenté 21% des ventes de semi-conducteurs en France, contre seulement 10% en 2023, une hausse qui s’explique par des investissements massifs dans l’armement et par la bonne santé du secteur civil. Autre secteur en croissance, Soitec indiquait avoir équipé de plus en plus de datacenters dédiés à l’IA au cours du premier trimestre 2025.

Le tissu économique français est relativement développé, avec le fabricant franco-italien STMicroelectronics en tête de pont de la fabrication de semi-conducteurs en France. Celui-ci détient 9 usines sur le territoire et réalise des résultats records. Les dernières années ont été profitables pour l’industrie des semi-conducteurs qui a encore intensifié ses investissements. Industrie traditionnellement cyclique, où les périodes d’excédents succèdent aux périodes de pénuries, les entreprises du secteur vont devoir démontrer leur capacité à adapter leur production sans générer des capacités excédentaires à termes.

À noter que cette étude ne traite pas du marché des cartes électroniques et des systèmes embarqués qui font l’objet d’autres études spécifiques.