Le marché des hélicoptères en France

L’hélicoptère est un moyen de transport aérien aux multiples usages civils et para-civils (aviation d’affaires, industrie gazière et pétrolière, évacuation médicale, riches particuliers, forces policières), mais aussi militaires (industrie de la Défense).

Parmi les principales entreprises et parties prenantes du marché des hélicoptères en France, on distingue :

• Les fabricants d’hélicoptères civils ou militaires
• Les sous-traitants positionnés sur ce marché
• Les exploitants d’hélicoptères et d’infrastructures aériennes
• Les services de location d’hélicoptères et projets de taxi utilisant des hélicoptères

La filière française des hélicoptères est particulièrement significative puisque le pays compte deux des plus importantes entreprises mondiales du secteur. Airbus Helicopters se classe comme le leader mondial en matière de construction d’hélicoptères civils avec 54% de part de marché en 2023. De son côté, Safran Helicopter Engines se positionne comme premier fabricant mondial de moteurs d’hélicoptères. À ces entreprises de premier ordre, s’ajoutent des sous-traitants de moindre taille et des acteurs français positionnés sur un secteur de niche. Les États-Unis demeurent toutefois de très loin le premier marché client avec une flotte d’hélicoptères commerciaux de près d’un million et une flotte d’hélicoptères militaires de plus d’un demi-million. La France se classe respectivement au 8^ème et 7^ème rangs mondiaux dans ces catégories.

Le marché des hélicoptères en France est très dépendant des commandes publiques qui représentent l’essentiel du chiffre d’affaires du secteur. Après des années de baisse de chiffre d’affaires et sur fond de crise sanitaire en 2020 et 2021, le marché a bénéficié d’une solide demande des dépenses de Défense des États, notamment en Europe. La guerre en Ukraine a amené plusieurs États à réviser nettement à la hausse leur budget de Défense.

L’innovation foisonne dans le secteur et le secteur regorge d’innovations techniques avec pour objectif de concevoir des hélicoptères à très haute vitesse, renforcer la connectivité et doter les hélicoptères de nouvelles capacités.

Autre marché d’intérêt pour les entreprises, le marché des taxis volants intéresse de plus en plus d’acteurs malgré les obstacles réglementaires. Avec des marques d’intérêt de mastodontes, à l’image d’Airbus qui a présenté en mars 2024 son prototype de taxi volant tout électrique, le City Airbus NextGen. On trouve également plusieurs startups qui cherchent à se faire une place sur un marché naissant comme Ascendance Flight Technologies (Toulouse) ou Lilium (Munich).