Le marché des fils, câbles et conducteurs en France

Produits émaillés fabriqués à base de cuivre, de verre ou d’aluminium, les fils, câbles et conducteurs sont utilisés pour la transmission d’informations codées, d’images, de lumière et de courant électrique. Le périmètre retenu ici comprend donc un large éventail de produits, allant des câbles de fibre optique aux conducteurs pour câbles électriques de tous types et bornes de jonction, en passant par les fils et câbles pour le transport et la distribution d’énergie, les réseaux de communication ou le transport de données.

Avec un chiffre d’affaires dépassant 4,5 milliards d’euros en 2024, dont près de la moitié à l’export, les produits confectionnés par les fabricants français s’intègrent dans de multiples secteurs. On les retrouve notamment dans la construction et la fabrication de matériels de transport tels que les véhicules automobiles, l’aéronautique, ou encore le matériel ferroviaire roulant. Ils servent aussi dans les infrastructures de distribution et de transport de l’électricité ainsi que dans les réseaux de télécommunication.

Le tissu d’entreprises françaises spécialisées est plutôt restreint, avec seulement 130 sociétés enregistrées en 2024, contre 148 en 2014. Le leadership de ce secteur se joue entre deux grands acteurs généralistes du câble : le Français Nexans et l’Italien Prysmian. L’export joue un rôle clé pour les industriels du secteur, notamment au sein du marché européen. En 2024, Axon a ainsi réalisé plus de 70% de son chiffre d’affaires sur les marchés extérieurs et multiplie l’ouverture de sites industriels et de filiales commerciales à l’étranger : Australie, Canada, etc.

Sur le marché des câbles aéronautiques, Latécoère et Safran occupent les premières places, tandis qu’Alcatel Submarine Networks (acquis en novembre 2024 par l’État auprès du Finlandais Nokia) domine à l’échelle mondiale dans le domaine des câbles sous-marins en fibres optiques : un rachat motivé par des enjeux de souveraineté et d’autonomie.

En 2026, la demande en fils et câbles électriques devrait rester dynamique, portée par la transition énergétique. Les gestionnaires de réseaux comme RTE prévoient d’accroître leurs investissements. Parmi les projets phares, Prysmian a décroché un contrat de 700 millions d’euros avec RTE pour raccorder quatre parcs éoliens offshore d’ici 2032, tandis que Nexans a investi 90 millions d’euros dans son usine de Calais pour renforcer sa production de câbles sous-marins. Le prix du cuivre continue d’influencer fortement la rentabilité des projets, et les initiatives de recyclage progressent. Fin 2024, Nexans a ainsi décidé d’agrandir son usine de recyclage du cuivre à Lens (Pas-de-Calais) afin de recycler jusqu’à 80.000 tonnes de cuivre par an.

À l’inverse, la production française de câbles à fibres optiques continue de reculer, une tendance qui devrait se poursuivre en 2026. Malgré le léger rebond de la production observé début 2025, la fin du plan France Très Haut Débit et la maturité du réseau (plus de 80 % des foyers français couverts en 2023) freinent la demande. Les industriels réagissent en réduisant leurs capacités, avec notamment la fermeture du site Draka Comteq à Calais fin 2023 et des suppressions de postes chez Aginode Connect en 2024.