Le marché des autobus et des autocars en France

Les autobus sont des véhicules de transport en commun permettant le transport de nombreux individus et adaptés aux milieux urbains et périurbains. Particulièrement plébiscité dans les communes de plus de 50.000 habitants, le bus était le mode de transport en commun le plus utilisé début 2025, devant le métro, le tramway et le RER.

Cette étude de marché inclut les différents acteurs impliqués dans la fabrication d’autobus et d’autocars, mais aussi leur vente et leur entretien par les entreprises engagées sur ce marché.

Un autocar est un véhicule de transport routier qui permet de transporter de nombreux voyageurs sur des distances plus longues comme les liaisons interurbaines. L’autocar permet notamment le transport touristique et le transport scolaire. Plus de 66.000 autocars sont en circulation en France, contre 27.800 autobus. Si le premier parc est plus fourni, le second connaît une progression tendancielle plus forte.

En 2024, le marché a compté 5807 nouvelles immatriculations, pour un marché d’environ 1,5 milliard d’euros HT. Sur ce total, la production française reste limitée : les usines françaises produisent uniquement des autobus de 6 à 18 mètres et ont cessé la fabrication d’autocars : ceux-ci étant massivement importés.

Les sites de production tricolores incluent les usines des constructeurs Iveco Bus (Annonay et Rorthais), Daimler Buses France (Ligny-en-Barrois), Bluebus (Ergué-Gabéric), Alstom Aptis (Hangenbieten) et Safra(Albi). De manière plus anecdotique, le carrossier Dietrich Véhicules, situé en Alsace, transforme des minibus diesel Mercedes-Benz Sprinter pour quelques dizaines d’unités par an.

Le marché des bus a largement opéré sa mue vers des motorisations plus vertes et le diesel représente aujourd’hui moins de 20% des immatriculations, très loin derrière les bus électriques à batteries (36%) et les bus au GNV (44%). À l’inverse, la transition est bien plus compliquée du côté des autocars avec plus de 80% de nouveaux véhicules diesels enregistrés en 2023.

Si le niveau des commandes d’autobus dépend fortement des commandes des collectivités locales et de la RATP, les commandes d’autocars sont davantage liées à l’activité des entreprises privées. En aval du marché, les ventes butent également sur un déficit chronique de chauffeurs, qui peine à se résorber. Les opérateurs comme Keolis, Transdev et RATP luttent pour trouver des chauffeurs et valoriser un métier en panne d’attractivité.