Le marché de la gestion de flotte automobile en France

La gestion de flotte automobile intervient lorsqu’une entreprise externalise la gestion de sa flotte de véhicules à une entreprise spécialisée. La supervision, l’entretien, la gestion du parc et la maintenance de la flotte de l’entreprise sont ainsi délégués à une entreprise.

La gestion de flotte automobile en France regroupe une multitude d’entreprises au profil différent : les banques sont historiquement très présentes sur le secteur via des filiales spécialisées (Arval, ALD, etc.), de même que des spécialistes des solutions de mobilité (Alphabet) et des constructeurs automobiles comme Renault RCI.

La gestion de flotte automobile est un marché d’importance en France. En 2023, les ventes de véhicules particuliers (VP) en entreprise ont crû de 20,4%, pour atteindre 542 720 immatriculations, tandis que les immatriculations de véhicules utilitaires légers progressaient de 12,06 %, pour atteindre 287 696 immatriculations. Le tissu industriel français est particulièrement développé avec la présence d’entreprises d’envergure, à l’image d’ALD qui s’impose aujourd’hui comme un acteur mondial incontournable après son rachat du néerlandais LeasePlan pour 4,9 milliards d’euros entériné début 2022. Le parc automobile en LDD en France est passé de 1,309 million de véhicules en 2017 à 1,585 million en 2023 (+21,1%). Sur la même période, le parc en fleet management a progressé de 17,2%, passant de 265 400 véhicules à un total de 310 970.

La crise sanitaire et la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont métamorphosé le marché avec des volumes réduits et des relations entre fournisseurs et gestionnaires qui se sont tendues. Habitués à des réductions conséquentes (de l’ordre de 20 à 30% en fonction des modèles et des marques) du fait de leurs larges volumes d’achats, le contexte de rareté et la flambée des prix des voitures ont entraîné une baisse de ces réductions de l’ordre de 5 à 10%. Bien que les goulets d’étranglement se soient partiellement résorbés en 2023 (+15,2% pour les immatriculations de voitures particulières neuves en 2023), la production reste loin de son niveau de 2019.

Parmi les changements structurels opérés ces dernières années, le verdissement des parcs automobiles est sans conteste une vague de fonds sur le secteur, portée par plusieurs réglementations. D’une part, les gestionnaires bénéficient de nombreuses incitations fiscales (bonus écologique sur les véhicules électriques et hybrides, exonération de la carte grise, etc.). D’autre part, la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) impose aux entreprises de plus de 50 collaborateurs de repenser la composition de leur flotte automobile, tandis que la création des Zones à faibles émissions (ZFE) amplifie les incitations au verdissement des flottes. La crise en Ukraine a également renforcé l’intérêt pour les véhicules plus verts du fait de la flambée des prix du carburant, renforçant la rareté de ce type de véhicules.

À l’heure où la Location de Longue Durée rentre dans les mœurs des particuliers, et où le marché continue sa transformation digitale avec des plateformes de revente et de gestion qui gagnent en importance, le marché de la gestion de flotte automobile devrait continuer sa transformation rapide dans les années à venir.