Le marché de la carrosserie en France

Le marché de la carrosserie comprend la construction et l’aménagement des véhicules fournis par les constructeurs pour ajouter des fonctionnalités spécifiques qui répondent aux besoins des clients. On distingue généralement plusieurs marchés clients :

• La construction automobile: les constructeurs automobiles font souvent appel aux carrossiers-constructeurs pour aménager les VUL (Véhicules Utilitaires Légers) et les Véhicules Industriels, mais aussi pour externaliser une partie des opérations.
• Le transport routier: donneur d’ordre significatif pour le secteur, les professionnels peuvent agir en tant que constructeur, ou en tant que transformateur de semi-remorques, remorques, véhicules industriels porteurs, etc.
• Le BTP: les entreprises de construction utilisent des nacelles, bennes, fourgons, et d’autres véhicules tandis que les artisans cherchent à adapter les VUL à leur activité.
• Autres: plusieurs industriels de l’agroalimentaire (citernes, véhicules frigorifiques, etc.) ont recours aux services des carrossiers, de même que des agriculteurs, des commerçants, etc.

Après une baisse de l’activité des fabricants en 2020 (-11%), le chiffre d’affaires des entreprises a considérablement rebondi avec une hausse de +11,8% en 2021, qui s’est poursuivie en 2022 (+5,7%) et en 2023 (+13,9%). La reprise progressive de la construction automobile, du transport routier et du BTP ainsi que la hausse des coûts qui s’est transmise dans les prix sont autant de facteurs qui ont boosté le chiffre d’affaires des opérateurs. Toutefois, cette dynamique tend à se ralentir sur la seconde moitié de 2024, alors que les principaux marchés clients des opérateurs sont confrontés à une conjoncture défavorable.

L’activité est non seulement influencée par la dynamique des principaux marchés clients des carrossiers, mais également par les changements réglementaires. La pression continue de s’accroître sur la baisse des émissions de CO₂ et sur la sécurité des véhicules. À ce titre, le règlement européen GSR2 entré en vigueur en juillet 2024 modifie les exigences de sécurité avec des modifications pour les véhicules concernés, notamment l’extension des systèmes de détection en marche arrière à tous les véhicules à moteur.

Sur un marché concurrentiel, les entreprises ont souvent dû se spécialiser sur des segments spécifiques pour acquérir une expertise valorisée par les clients. Lamberet opère ainsi dans les carrosseries frigorifiques, Benalu dans les semi-remorques et bennes en aluminium et Faun pour les véhicules de collecte des déchets. Certains acteurs parviennent à se démarquer et à acquérir une position dominante sur un marché, à l’instar de Buisard qui détient 70% des parts de marché pour la construction de cabines de tracteurs agricoles.

La société familiale Gruau (270 M€ en 2023) fait toutefois figure d’exception avec un profil généraliste couvrant plusieurs segments d’activité : fourgons pour le BTP, véhicules pour l’armée, ambulances, etc. L’entreprise s’est développée par croissance organique, mais également par des mouvements de croissance externe. Ces opérations sont monnaies courantes sur ce marché : elles peuvent permettre de consolider les positions de l’opérateur ou de s’ouvrir de nouveaux marchés en France ou à l’étranger ; comme le prouve la reprise de Hematec par Klubb Group début 2024.