Le marché des collants et des bas en France

Les collants sont des vêtements (ou sous-vêtements) moulants qui vont de la taille jusqu’au pied de la personne qui les porte. Portés par esthétisme, comme protection contre le froid, pour limiter les irritations ou encore faciliter la circulation du sang, les collants sont utilisés pour de multiples raisons. Les bas quant à eux, gainent la jambe depuis les pieds jusqu’en haut de la cuisse et ils peuvent être retenus par des porte-jarretelles ou un bord élastique.

Au sein de l’Europe, l’Italie se positionne sans conteste comme le premier producteur européen de collants et de bas avec des marques iconiques comme Calzedonia. En France, la production de collants et de bas a progressé de 69,7% entre 2017 et 2023, portée par une innovation produit effectuée par les marques leader du marché. Collants minceur, Made in France, transparents, écoresponsables, les collants et les bas multiplient les innovations et tirent leur épingle du jeu dans un marché où les grandes surfaces représentent encore près des deux tiers des ventes de collants, mais une proportion bien moindre pour les bas.

Le leader incontesté sur le segment des collants grand public reste la marque Dim, entrée dans le giron de l’entreprise américaine HanesBrands en 2014. Concurrencée depuis plus de deux décennies par les fabricants asiatiques à bas coûts, la marque sans égérie continue de produire la majorité de ses collants vendus en France dans son usine d’Autun (Saône-et-Loire) et a su renouveler sa communication et son offre de produits pour rester leader sur le marché hexagonal.

En juillet 2023, Dim a annoncé rapatrier sa production de collants Nur Die, la marque allemande détenue par le groupe. La production de collants de la marque Dim s’élève à 20 à 30 millions de paires de collants par an dans son atelier historique. À cela s’ajoutent désormais 19 millions de paires de la marque Nur Die. Par conséquent, 90 % de la production totale de collants est désormais centralisée, bien que certains modèles spécifiques, comme les résilles, continuent d’être sous-traités en Italie.

Autre exemple de reprise de l’activité en France, on peut citer l’acquisition par Khepria de la majorité du capital de Divine Paris en juillet 2022. Avec 2,5% de parts de marché du collant en France, Divine Paris est un créateur de collants fantaisie haut de gamme, dont les produits sont fabriqués en France et en Italie, avant d’être vendus en grande distribution. Divine Paris ambitionne de doubler ses parts de marché grâce à des synergies entre trois entités (Ecollant, Billon et Divine Paris), pour la confection de collants français à partir de polymère recyclé.

Parmi les sous-segments du marché des collants et des bas, les articles de contention, et en particulier les chaussettes de contention, connaissent une forte progression de leur chiffre d’affaires, portés notamment par un vieillissement de la population, le remboursement par la sécurité sociale et une multiplication des offres de la part des fabricants. Signe d’une intensification de la concurrence, Dim s’est également lancée sur ce marché avec une nouvelle gamme de collants de contention de catégorie 1. Dim Perfect Contention entrant ainsi en concurrence avec les articles des pure players comme Sigvaris et Thuasne.