Le marché de la peinture décorative en France

Le marché de la peinture décorative regroupe les activités de fabrication, de négoce et de vente de peintures décoratives. Les clients du marché peuvent être scindés en deux catégories distinctes aux besoins différents :

• Les particuliers
• Les professionnels du bâtiment et de la construction

Après trois années d’érosion des ventes, le marché des peintures décoratives grand public a progressé de 22% en 2020, avant de retrouver une certaine normalité de 2021 à 2024. La hausse du temps passé à la maison a poussé les Français à entreprendre des travaux d’amélioration de leur logement, relançant fortement les ventes. Les peintures blanches continuent d’être le sous-segment le plus important en termes de chiffre d’affaires. Les peintures couleurs et extérieurs représentent environ 40% du marché total. Elles sont suivies par les peintures de spécialités et les sous-couches. La tendance au DIY (Do It Yourself) continue de façonner le marché, les particuliers se mettant à bricoler pour améliorer leur habitat et délèguent moins les petits travaux.

Le marché de la peinture pour le bâtiment est significativement plus élevé que le marché de la peinture décorative pour particuliers. Il comprend des spécialistes des peintures pour le bâtiment comme Unikalo, des fabricants présents sur plusieurs segments d’activité à l’image d’Allios, mais aussi des Grandes Surfaces de Bricolage (Leroy Merlin) et des réseaux de distribution spécialisés.

Les variations du marché de la peinture décorative pour le bâtiment sont étroitement liées à l’activité enregistrée dans le secteur du BTP. Les ventes de produits consommables comme la peinture ont largement progressé en 2021 et en 2022, avant des années 2023 et 2024 plus compliquées, marquées par la hausse des taux d’intérêts et le ralentissement du bâtiment immobilier. D’après la FIPEC (Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs, Préservation du Bois), l’enveloppe de 3,8 milliards d’euros dédiées aux infrastructures dans le cadre du plan France Relance a permis de dynamiser l’activité du secteur.

L’aspect réglementaire revêt une importance clé pour ce marché : les normes réglementaires se font de plus en plus strictes pour s’assurer que les produits n’aient aucun effet néfaste sur la santé des utilisateurs. La pression réglementaire augmente progressivement : seuils de COV à ne pas dépasser, limitation de produits biocides dans le cadre de la loi Egalim, etc. Certaines entreprises se lancent dans une démarche proactive au-delà des minimums réglementaires. Sherwin-Williams a ainsi déclaré en juillet 2021 la création d’un centre de R&D dans son site de Tournus afin de lancer une ligne de production d’une nouvelle résine « plus saine ». Des solutions à base de polymères biosourcés et de produits recyclés se développent également.