Le marché des radiateurs et chaudières en France

L’industrie française des radiateurs et chaudières génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. Le secteur produit des chaudières, radiateurs et pièces détachées, principalement destinés aux logements et bâtiments neufs ou en remplacement. Au-delà de la production d’équipements de chauffage, le secteur implique un grand nombre d’acteurs.

Ces équipements sont vendus via des négociants spécialisés, filiales commerciales des grands fabricants, installateurs ou encore GSB (Grandes Surfaces de Bricolage). Pour les fabricants, les partenariats avec les artisans chauffagistes jouent un rôle clé : ils permettent d’écouler leurs marques auprès des clients finaux.

La production française est caractérisée par des barrières à l’entrée significatives et peu d’exportations. On trouve environ trente fabricants d’équipements finis, y compris des sous-traitants de pièces. Le groupe français Atlantic est le leader du marché, avec 13 usines réparties dans le pays et une présence sur plusieurs segments du marché comme les chaudières traditionnelles, les radiateurs et les pompes à chaleur. Ces dernières années, le groupe a intensifié sa diversification vers les pompes à chaleur, qui représentaient 30 % de son chiffre d’affaires en 2022, avec un objectif d’atteindre 50 % d’ici 2030. En avril 2024, le groupe a confirmé un investissement de 150 M€ à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) pour ouvrir sa quatorzième usine française fin 2025.

Fortement tributaire de la conjoncture dans la construction neuve, la filière a largement souffert de la baisse marquée du marché immobilier ces deux dernières années. La chute du nombre de permis de construire en 2023, avec une baisse de 115 900 permis par rapport à 2022, a eu des conséquences en cascade pour l’ensemble des acteurs du marché. Particulièrement touchées, les ventes de radiateurs ont davantage reculé du fait d’une plus grande sensibilité au secteur de la construction neuve.

Grâce à une combinaison d’aides et d’un pouvoir normatif sur les dispositifs commercialisables, les décisions des pouvoirs publics ont un large impact sur le marché. La baisse de 30% des aides à l’installation de chaudières au bois actée en avril 2024 a ainsi largement impacté ce segment de marché. À l’inverse, les nouvelles contraintes réglementaires favorisent la production de pompes à chaleur, qui représentent environ 30% du marché. Les aides pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau ont été revalorisées et la France ambitionne de produire un million de pompes à chaleur par an d’ici 2027.