Le marché du ciment en France

Le ciment est un liant hydraulique fréquemment employé sous forme de poudre avec de l’eau afin d’agréger des graviers ou du sable fin pour produire du béton ou du mortier.

En Europe, les deux principaux producteurs de ciment sont l’Allemagne et la France. L’Italie complète le podium, suivie par le Royaume-Uni. La France se distingue particulièrement sur le segment des ciments Portland et sur ses capacités en matière de ciment bas carbone.

En France, l’activité de production de ciment a de fortes barrières à l’entrée. L’activité est extrêmement capitalistique et nécessite de lourds investissements initiaux. La structure du marché est oligopolistique, et les quatre premières entreprises du secteur (Heidelberg Materials France (ex. Ciment Calcia), LafargeHolcim, CHR et Vicat) concentrent près de 80% des revenus. Toutefois, en tant qu’élément essentiel à la construction, la chaîne de valeur du ciment intègre une variété d’entreprises différentes, dont certaines TPE : fabricants, mortiéristes, bétonniers, négociants, artisans… etc. Le tissu industriel s’est légèrement diversifié ces dernières années, avec l’arrivée de start-up spécialisées dans la production de ciment bas carbone.

Après une année 2023 difficile, la demande pour le ciment a continué de diminuer sur la première partie de 2024, en raison de la dégradation du secteur de la construction. La baisse des ventes des promoteurs a affecté les lancements de chantiers de logements (déjà en baisse de 24% en 2023). Les travaux publics souffrent d’une période d’attentisme tandis que les projets non résidentiels ont diminué en raison des pressions sur les trésoreries des entreprises et de la mauvaise conjoncture. Jusqu’à présent, le chiffre d’affaires des fabricants de ciment a augmenté de +9,4% en 2022 et de +3,4% en 2023, grâce aux hausses tarifaires motivées par les coûts élevés de l’énergie et des matières premières. Toutefois, les volumes continuent de reculer face à la baisse de l’activité dans le bâtiment et les ventes des cimentiers ont chuté de -2,8% sur les dix premiers mois de l’année 2024.

Illustration des difficultés que traversent les entreprises du secteur : le groupe Heidelberg Materials a annoncé en avril 2024 son intention de fermer deux sites de production d’ici octobre 2025. Les sites concernés sont la cimenterie de Beffes et celle de Villiers au Bouin, situées en région Centre-Val de Loire.

Ces problématiques n’empêchent toutefois pas la modernisation continue des usines et l’innovation. En juin 2023, Lafarge a terminé la modernisation de son site de Martres-Tolosane (Haute-Garonne). L’installation d’une nouvelle ligne de cuisson pour la production de clinker résulte de trois ans de travaux, pour un investissement total de 120 millions d’euros. On note également une multiplication des initiatives visant à la production de ciment bas carbone, encouragées par le durcissement réglementaire. En juin 2024, la startup Materrup a notamment réussi à lever 26 millions d’euros pour le déploiement de sa technologie CCC (ciment circulaire et bas carbone) et le développement de ses unités de production sur le territoire.