Le marché des vernis à ongles en France

Les vernis à ongles sont des produits cosmétiques qui s’appliquent sur les ongles, généralement à l’aide d’un pinceau et qui sont destinés à embellir et protéger les ongles. On distingue de nombreux types de vernis à ongles et de produits associés :

• Selon l’aspect recherché ou la couleur (crème, noir, laqué, irisé, craquelé, etc.)
• Selon le moyen d’application (spray, vernis liquide, vernis à l’eau, gel, patch, etc.)
• Les produits associés (dissolvants, soins des ongles, outils et pinceaux, etc.)

La France se distingue par un tissu industriel particulièrement développé en ce qui concerne le marché de la beauté et des cosmétiques, y compris le vernis à ongles, avec des leaders mondiaux (L’Oréal, Yves Rocher, etc.). L’innovation est particulièrement riche et les marques se tournent rapidement vers l’international où le Made in France connaît un grand succès.

En Grandes Surfaces Alimentaires (GSA), les ventes de produits de manucure et de pédicure se sont élevées à plus de 50 millions d’euros en 2024. Les GSA ne constituent pas le principal canal de distribution pour les vernis à ongles que l’on trouve le plus souvent dans les parfumeries sélectives, les grands magasins et les détaillants de produits de beauté et de soin comme Sephora. Les ventes en ligne ont progressé ces dernières années, en partie grâce à l’apparition de spécialistes comme la société Le Manucurist qui réalise 70% de ses ventes via son e-shop. Enfin, les acteurs du monde de la cosmétique s’intéressent de plus en plus à ce segment, comme l’a montré le rachat de Nailmatic par Bains & Nature (Baïja) en mars 2025.

Le marché des vernis à ongles en France est traversé par plusieurs tendances et par une polarisation grandissante de l’offre. Les marques françaises bien implantées misent sur un verdissement de leur gamme avec des produits plus naturels, sans transiger sur la qualité ou sur le rendu esthétique des vernis. Revlon a ainsi lancé des références de vernis composés à 78 % d’ingrédients d’origine naturelle (canne à sucre, coton, maïs et un soin fortifiant) tandis que La Brosse et Dupont (LBD) a introduit sur le marché une gamme de vernis contenant 85 % d’ingrédients d’origine naturelle avec sa marque à petits prix Miss Den. À l’autre extrémité du spectre, on trouve la concurrence des « pure players » internet qui continuent de casser les prix avec des offres de vernis, solvants et faux ongles à bas coûts à l’image de Shein.

Les innovations continuent de porter le marché : au-delà du succès des vernis semi-permanents, de l’émergence de vernis plus écoresponsables et du « nude », on peut également citer la croissance des nails bars (bars à ongles) comme Nail’Minute ou L’Onglerie (150 points de vente en France).

Cette étude se concentre sur les activités de fabrication et de commercialisation de vernis à ongles. Si les bars à ongles sont abordés, c’est avant tout en tant que marché client par les acteurs du marché et l’activité de gestion de bars à ongles fait l’objet d’une autre étude de marché distincte.