Le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) en France

Les véhicules utilitaires sont des véhicules permettant de transporter des charges plus ou moins lourdes. Ils sont principalement utilisés pour un usage professionnel. Le terme regroupe ici diverses catégories de véhicules de moins de 3,5 tonnes : les fourgonnettes, les camionnettes, les vans, les mini-camions, etc.

La France s’impose comme le premier marché européen pour les véhicules utilitaires légers (VUL) avec près de 380 000 VUL neufs immatriculés sur le territoire tricolore en 2023, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les particuliers utilisent massivement les véhicules utilitaires à des fins personnelles ou artisanales, de même qu’une kyrielle d’entreprises : construction, vente, industrie, agriculture, location, etc. En 2023, Renault était le leader incontesté des ventes de véhicules neufs avec 27,8% de parts de marché en volume, grâce à ses différents modèles : Renault Master (3 324 unités), Renault Trafic (2 634 exemplaires) et Renault Kangoo (1 894 immatriculations). Les marques Peugeot et Citroën viennent ensuite, totalisant à elles-deux plus de 30% de parts de marché.

Alors que la fabrication de véhicules automobiles en France est encore loin d’avoir retrouvé son pic de 2019, l’assemblage de VUL dans l’Hexagone représente une part de plus en plus importante de l’activité. Cette tendance est particulièrement notable pour Renault, pour qui les utilitaires représentent 80% de la production française, tandis qu’elle est moins marquée pour Stellantis. L’écosystème autour du la production de VUL est particulièrement développé et attire de nouveaux acteurs, à l’instar de Dumarey Powerglide. Le spécialiste de la boîte de vitesses a acquis en octobre 2023 une usine de l’équipementier ZF, une opération qui lui permet d’élargir son offre aux véhicules utilitaires.

Une tendance à l’électrification des flottes de véhicules utilitaires légers commence à émerger. Renault a ainsi été l’un des premiers à électrifier sa gamme avec ses Kangoo ZE et Master ZE avant d’être rejoint par Fiat, Ford et Mercedes en 2021. Cette transformation s’est accélérée avec des ventes de véhicules électriques utilitaires en hausse de 80% en 2023, passant de 16 568 à 29 873. Côté demande, de nombreuses entreprises présentes sur le marché de la livraison cherchent à décarboner leur activité : DHL Express France, Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), etc. Côté offre, les constructeurs musclent également leur gamme électrique pour répondre à une demande croissante, encouragée par le maintien du bonus écologique à 3 000 euros pour l’achat d’un VUL électrique.

Sur ce segment, c’est bien Stellantis Pro One, l’entité véhicules utilitaires du groupe automobile, qui se place comme leader avec 45% des ventes de véhicules utilitaires électriques en 2023. Un succès dû à ses différentes marques (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot) et à leur écosystème qui offre des solutions complètes incluant le financement, la maintenance, et la recharge intelligente via Wallbox. Au-delà de la fabrication, une multitude d’acteurs gravitent autour du marché des VUL, notamment autour de la maintenance des VUL, de la gestion de flotte ou encore dans la transformation de véhicules de série en fourgons, à l’instar du carrossier Gruau. En juillet, la startup grenobloise TOLV, spécialiste de l’électrification de véhicules utilitaires, est parvenue à lever 6,5 millions d’euros pour accélérer le déploiement commercial de sa solution.