Le marché de la construction et de la réparation navale en France

La construction et la réparation navale regroupent plusieurs grandes familles de navires civils et militaires. L’étude se concentre sur les activités de construction et de réparation des structures flottantes suivantes :

• Les navires de guerre (frégates, sous-marins, etc.).
• Les navires destinés au transport de passagers (frégates, sous-marins, etc.).
• Les bateaux de pêche professionnels.
• Les navires spéciaux (pétroliers, méthaniers, etc.).
• Les petits navires militaires (vedettes, patrouilleurs, etc.).

En Europe, le marché de la construction et de la réparation navale est principalement dominé par la France, l’Italie et l’Allemagne. Ces deux derniers étant davantage présents sur le marché des croisières (Fincantieri, Meyer Werft). En France, les deux principaux contributeurs au chiffre d’affaires du secteur sont les segments de la Défense et de la grande croisière. En revanche, les grands navires marchands (méthaniers, porte-conteneurs, etc.) sont complètement absents des chantiers tricolores. Ces derniers sont l’apanage des pays asiatiques, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

En France, la construction navale a dépassé son niveau prépandémie dès 2021. Le chiffre d’affaires dans la construction navale a atteint de nouveaux sommets en 2023, avec une croissance annuelle de 14,8% qui s’est poursuivie sur le premier semestre 2024 (+4%). La croissance est essentiellement portée par le dynamisme des commandes militaires dans un contexte international très tendu avec le conflit en Ukraine. Naval Group s’est vite remis de la perte du méga contrat australien et présente aujourd’hui des carnets de commandes pleins, alimentant également l’activité des sous-traitants. Les perspectives de croissance se maintiennent à des niveaux très élevés alors que de nombreux États souhaitent augmenter leur budget de défense dans les années à venir. En parallèle, les croisiéristes retrouvent des niveaux d’activité significatifs avec la reprise du tourisme au niveau mondial.

Si l’on s’intéresse au segment de la maintenance et de la réparation, on constate une forte hausse de l’activité tirée par la reprise de l’ensemble des activités touristiques (plaisance, croisière et yachting). L’entretien de navires et de sous-marins est également dynamique et le géant Naval continue d’investir massivement sur son site brestois, avec un nouveau plan d’investissement de 57 millions d’euros déployé entre 2023 et 2026.

Parmi les enjeux à venir, la réduction de l’empreinte écologique des bateaux continue de progresser. Les objectifs de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) montrent une feuille de route claire d’ici à 2050 tandis que la France a impulsé la mise en place d’une zone de réglementation des polluants (ECA) en Méditerranée en 2022.