Le marché de l'imagerie médicale en France

Les équipements d’imagerie médicale sont utilisés pour obtenir des images sur l’intérieur du corps des individus. Ils permettent ainsi d’établir un diagnostic, de suivre l’évolution d’une maladie ou d’une situation et d’évaluer l’efficacité d’un traitement. Parmi les principaux actes d’imagerie médicale, on peut citer l’échographie, la radiographie, la scannographie, l’IRM, la scintigraphie, etc.

Au niveau mondial, le marché de la fabrication d’équipements est largement dominé par quatre entreprises : Siemens, General Electric, Philips et Toshiba qui se partagent l’écrasante majorité du marché. Le marché inclut toutefois davantage d’entreprises au niveau local avec différents types d’acteurs. On distingue traditionnellement les services d’équipement managés (qui incluent à la fois l’équipement, mais aussi les services de gestion, d’approvisionnement et maintenance) des services multi-vendeur où les contrats de services sont conclus en dehors du cadre de la vente de l’équipement.

En France, c’est General Electric (GE) qui domine le marché tricolore depuis son rachat de la Compagnie Générale de Radiologie en 1987, avec environ un tiers de l’approvisionnement en équipements d’imagerie médicale. Toutefois, une multitude de PME nationales (Guerbet, Mauna Kea Technologies …) continuent d’animer le tissu économique français et sont actives en France et à l’étranger. Plus récemment, GE Healthcare est allé au-delà du simple approvisionnement en installant en octobre 2024 une première ligne d’assemblage de scanners médicaux sur son site de Buc, dans les Yvelines.

Sur ce marché comme sur celui des laboratoires de biologie médicale (LBM), on constate une certaine financiarisation du système de soins français. Grâce à une politique de rachats ambitieuse et à un afflux de financement, des groupements de centres d’imagerie d’envergure ont émergé. En l’espace de quatre ans, Imdev est ainsi parvenu à se hisser parmi les leaders français de l’imagerie médicale avec plus de 130 centres. L’entrée au capital du fonds d’investissement Capza et de BPI France en février 2024 lui a permis d’étendre encore davantage son maillage territorial.

D’après le SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales), l’innovation est dynamique sur le secteur avec des progrès techniques constants. On peut ainsi parler de l’imagerie multimodale, du recours à l’intelligence artificielle avec l’utilisation de logiciels comme Therapixel, ou encore l’émergence de nouveaux échographes beaucoup plus petits. En parallèle, de nouvelles startups sont apparues, à l’image d’Abbelight issue d’un partenariat entre l’Institut Langevin et l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay. En ce qui concerne l’utilisation de l’IA pour les outils d’aides au diagnostic, les levées de fonds se sont multipliées ces dernières années. Gleamer est particulièrement active en la matière, avec une levée de fonds de 27 millions d’euros en 2023 et le rachat en mars 2025 de deux start-up dans l’imagerie médicale (Pixyl et Medical), pionniers de l’IA appliquée à l’IRM.