Le marché des produits vaisselle en France

Les produits vaisselle regroupent l’ensemble des solutions d’entretien utilisées par les ménages et les professionnels pour nettoyer la vaisselle (verres, couverts, casseroles, assiettes, etc.) lors de la préparation ou après les repas. En GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), on distingue principalement trois types de produits :

• Les produits de lavage au lave-vaisselle: 470,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.
• Les produits vaisselle à main: 336,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.
• Les produits d’entretien du lave-vaisselle: 97,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

En ce qui concerne les produits de lavage au lave-vaisselle, les capsules continuent de porter la croissance des ventes, et leur part de marché a dépassé celle des tablettes pour la première fois en 2024. Du côté des produits vaisselle à main, de nouveaux acteurs sont entrés sur ce secteur, à l’image de Daan Tech, connu pour son mini lave-vaisselle Bob qui a sorti une gamme de produits ménagers en décembre 2024, y compris une mousse-vaisselle.

L’évolution réglementaire influence également la conduite de l’activité par les entreprises du secteur. La mise en œuvre de la loi Descrozailles (ou Egalim III), encadrant les promotions depuis le 1^er mars 2024, a favorisé les MDD (Marques De Distributeurs) qui représentent aujourd’hui plus du quart du marché des produits vaisselle en GMS. Pour le segment des produits de lavage au lave-vaisselle, la marque Sun (Unilever) s’impose comme numéro 1 incontestée, avec 36,4% de parts de marché, devant la marque Finish de Reckitt Benckiser et la marque Fairy, qui appartient à Procter & Gamble.

Les ventes en ligne sont toujours bien orientées, avec un total des ventes estimé à 97,7 millions d’euros en 2024, en hausse de 3,4%. Cette tendance devrait se poursuivre, à mesure que les Français continent d’adopter ce mode de distribution. Une transition facilitée par les achats mensuels programmés comme la catégorie Prévoyez et Économisez par Amazon, et l’émergence d’acteurs spécialisés. La société 900.care propose ainsi un kit essai liquide vaisselle sous forme de bâtonnets à dissoudre dans de l’eau avec des achats mensuels programmés. Avec un positionnement écoresponsable proche, la marque SPRING propose un liquide vaisselle rechargeable et a conclu une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros en mars 2025.

Du côté de la RHF (Restauration Hors Foyer) comme les restaurants, les hôtels ou la restauration collective, la demande reste forte avec des formats adaptés, notamment du côté de la restauration rapide qui a vu ses ventes atteindre de nouveaux sommets au premier semestre 2025. Enfin, après deux années noires, les circuits bio spécialisés ont relevé la tête en 2024, avec des ventes en hausse de 6,7%, dépassant les 4 milliards d’euros. Cette hausse des ventes a concerné la plupart des grandes catégories de produits commercialisés, y compris les produits vaisselle où l’on trouve des marques spécialisées comme Ecover, Etamine du Lys, Bulle Verte ou L’Artisan Savonnier.